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【万和城平台官网】景瑞控股(01862.HK)拟发行2.25年期高级美元票据,最终指导价12%

久期财经讯,景瑞控股有限公司(Jingrui Holdings Limited,简称“景瑞控股”,01862.HK,穆迪:B2 稳定,标普:B 负面,联合国际:B+ 稳定)拟发行Reg S、固定利率、美元基准规模的高级票据。

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条款如下:

发行人:景瑞控股有限公司

附属担保人:发行人在中国境外的若干附属公司

担保:附属担保人提供股票质押

发行人评级:穆迪:B2 稳定,标普:B 负面,联合国际:B+ 稳定

预期发行评级:B3(穆迪)

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发行规则:Reg S

发行:固定利率、高级票据

规模:美元基准规模

期限:2.25年

最终指导价:12%

交割日:2020年6月26日(T+4)

所得收益用途:现有债务再融资

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法

控制权更变:101%

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:海通国际(B&D)、国泰君安国际、万盛金融、建银国际、招商证券(香港)、上银国际、中金公司、克而瑞证券

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