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【万和城平台网】千亿资金南下,港股后市怎么走?券商:还有5000亿可加仓

来源丨Wind资讯

今年以来,内地资金持续通过港股通流入港股,截至1月22日,净流入规模已超2300亿港币,该资金体量已超2015年和2018 年港股通全年净买入。

港股表现更是牛冠全球。年初至今恒生指数累计涨幅超8%,本周曾一度站上3万点,创2019年5月来新高。恒生科技指数累计涨幅高达15%,不仅跑赢A股,也高于同期美股、日本和欧洲股市涨幅。

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本周,港股分化愈演愈烈。港股通成分股中,周五上涨个股数量仅116只,创今年以来新低,有368只个股下跌,连续3日增多。

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南下资金加速流入港股核心资产

自去年底以来,港股通资金已连续23天净买入,其中本周港股通资金净流入954.81亿港元,创出沪深港股通开通以来周度净流入规模的新高。

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从十大活跃成交股的数据来看,本周南向资金主要流入计算机、通信和石油石化,流出金融、汽车和医药。

A股:短期面临两大不利因素,下周会出现大跌吗?

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南向资金净买入金额居前的十大个股为腾讯控股、美团-W、香港交易所、小米集团-W、中国移动、中国海洋石油、中芯国际、比亚迪股份、思摩尔国际、舜宇光学科技;净卖出个股为中国人寿、建设银行、赣锋锂业、吉利汽车、中国平安、药明生物、安踏体育、广汽集团。

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公募抱团港股,还有5000亿可加仓?

天风证券首席宏观分析师宋雪涛指出,从全年来看,港股的投资机会应该好于过去两年。去年12月以来,看多港股的声音就越来越多,但最近南下资金大举买入港股,还是遇到了催化剂,让看多港股成为共识。

对于公募基金南下,国泰君安报告认为, 抱团背景下部分机构的“畏高”情绪造就Q4资金南下势不可挡,公募大幅加仓。2020Q4 主动偏股型公募基金持有港股市值为3337.49亿元, 较2020Q3环比增加1366.16亿元;占股票投资市值的8.59%,环比抬升1.93个百分点。事实上,自2020 下半年以来,南下资金累计净流入达5184.19亿元,成为港股市场上重要的增量资金。

国泰君安分析分析表示,公募基金港股投资占比距离上限还有空间。截至2020Q4,若仅统计新规发布(2017年6月)后发行的基金情况,则可投港股的主动偏股型公募股票投资市值为13129.91亿元,港股投资市值为2977.02亿元,占股票类投资的比例为22.67%,距离非“港股”基金股票资产中投资港股50%的比例上限依旧较远。经测算,主动偏股型基金港股可加仓额度约5000亿元。

申银万国证券研究所首席市场专家桂浩明指出,港股本身有补涨的需求,在大量南下资金的推动下,上涨是可以理解的。目前的行情有一点力度过大,其中有一定投机因素,时间长了肯定会回归。但在回归的过程中,港股的机会可能还没完,第一在香港市场上可以买到比A股便宜得多的股票,不只是金融股,也包括中芯国际等等。其次,香港市场有很多A股没有的标的,比如腾讯、小米、中国移动等。

兴业证券全球首席策略分析师张忆东认为,港股牛市要从容参与,秉承基本面的理念,聚焦新经济朱格拉周期是战略,价值重估、博弈复苏是战术。2021年港股的预期收益率有较大的概率优于A股,聚焦核心资产。后续首先要聚焦业绩增长的超预期,盈利和估值匹配度高的优质核心资产不惧震荡;警惕A股投资者喜欢的题材股,后续会受美元短期反弹和美股震荡影响。

九圜青泉科技首席投资官陈嘉禾亦表示,当内地投资者把眼光投往香港股票市场的时候,尤其需要保持理性,而不是被狂热的情绪冲昏头脑,以为“买到就是赚到”、“机不可失时不我待”。要知道,相对于内地股票市场,香港证券市场是一个更难赚钱的地方。

陈嘉禾提醒,对于那些有准备、理性的投资者来说,香港市场无疑给他们开辟了一个新的盈利场所,让他们能够利用国际投资者不理性的机会,赚到在内地市场赚不到的钱。但对于那些不惜花费高额溢价,在内地市场买入香港市场指数基金的投资者来说,他们对几天之内就会到来的亏损视如不见,对明显能够以更合算的价格做成的的交易方案完全没有觉察能力。对于这样的投资者来说,盲目追逐香港市场的投资机会无疑是危险的,只有多一些理性、少一些冲动,才能对得起自己的金钱。

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2021年01月24日上市公司公告

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