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【万和城平台官网】美股年尾盘点:散户蜂拥入场 民间股神崛起

新冠疫情给2020年带来了许多冲击,也导致了美股市场出现剧烈动荡,从3月底的大崩盘,到主要股指创新高,让投资者对于市场上的许多现象已见怪不怪了。然而,最令人关注的一点莫过于,以往被戏称为“韭菜”的散户投资者似乎在2020年的资本市场上扮演一位相当重要的角色。

据摩根大通(JMP)证券估计,散户投资者在2020年新开立的经纪账户超过1000万个,创历史新高。;此外,在线股票交易软件Robinhood有望在12月实现50万次下载;TD Ameritrade 和E*Trade Financial 等老牌券商的网站流量也在继续增长。

大量散户融入资本市场

举例来看,在刚进入2020年时,诸如Ideanomics、fuboTV、Vaxart等公司,哪怕是专业的投资者对其也是极其陌生的,然而,过了一年这些公司已广为人知,甚至有的公司成交量能够达到每天2000万股。再比如,一家并不知名的床垫公司Purple Innovation,公司股价在短短三个月里从5美元涨到了25美元,成交量更是飙升了13倍。

这一切的原因都要归功于,大量的散户在疫情期间融入市场,并对这些公司的股价起到了明显的提振效果。除了这些名不见经传的股票之外,对于一些知名企业的股票,散户们也是趋之若鹜。

尽管2020年美国的经济笼罩在疫情和衰退的阴影之下,甚至经历了3月份的熊市崩盘,但纵观2020年,美股市场的全年成交总量却达到了创纪录的120万亿美元,较2019年猛增50%。罗素3000指数成份股日均成交量大增46%,达到190万股。

如此频繁的交易也让不少交易商和投资者从中受益。比如高频交易商Virtu Financial股价年内大涨55%,洲际交易所集团和纳斯达克集团也各自上涨超过20%;散户投资者Ambus Hunter IV也是受益者,他在买进纽约电动汽车金融公司Ideanomics股票时的成本为1美元左右,当其抛售时,股价已涨了4倍之多。

Ambus Hunter IV表示,“这多少有点像是赌博,但是我很乐意赌上一手,毕竟2020年太独特了。我做好了准备,我手头有足够的现金,这也确实让我的投资上了一个台阶。”

据彭博数据显示,散户交易者现在已经占据了美股市场成交量的五分之一,较十年前翻了一番,在各种市场力量的排名中仅次于做市商和高频交易者。另据嘉信理财、亿创理财、德美利、Robinhood等提供免费交易服务的券商平台的数据显示,今年前九个月,至少有800万人新开设了证券账户。

事实上,“散户逆袭”并不是在美股市场发生,从全球来看,券商交易账户数量也增长了200%。在韩国,股市成交量的近三分之二都是散户创造的;在沙特阿拉伯,几乎三个人当中就有一个拥有券商账户;据英国一家线上公司数据,免税储蓄账户新开户数量2020年猛增了130%;日本乐天证券旗下的交易账户则在2020年前九个月中增长25%。

面对暴涨的交易户数,除了那些因成交量赚取利益的交易所和交易所之外,全球市场也成为了间接受益者。2020年初,全球股市因新冠疫情的冲击,处于十分低迷的阶段,但是,市场能如此快速的复苏,很大一部分原因要归功于散户投资者带来的新资金。数据显示,明晟全球指数2020年全年涨幅为14%,从3月低点算起的涨幅更达到了68%。

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散户——不害怕赔钱,更害怕错失机会

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尽管专业投资者对业余散户超乎寻常的热情多少感到忧虑,但他们也发现,这一趋势似乎已经无可阻挡了。“散户参与到市场当中,这其实对市场和社会都是很必要的。”普信集团亚太区跨资产解决方案部门负责人Thomas Poullaouec分析称,“伴随个人储蓄在退休储蓄当中的占比不断提升,这将形成一种长期化的趋势。”

总的来看,出现这一现象最主要的原因是,新冠疫情对人们的出行限制,以及各国央行实施大规模的刺激政策,叠加上免费投资平台正逐渐兴起等,这一系列条件在2020年这个时间点刚好互相成全,促使散户投资者不断加入到市场。

“近一年以来,经常有朋友发信息问我哪些暴跌的股票可以买进,这么密集的情况此前从未发生过。” DataTrek Research创始人之一Jessica Rabe在研究报告当中写道,“他们并不害怕赔钱,他们只怕错失掉最好的机会。”

据彭博数据显示,罗素3000指数中成交量同比增幅最大的50只成份股,其中大约三分之一和Robinhood 用户最青睐的100只股票相重合。罗素3000指数中市值最大的100只成份股,2020年日均成交量同比增长32%;而市值最小的100只,则同比增长70%之多。

不过,有业内人士对此批评道,这些散户人为拉高了估值,尤其是诸如赫兹租车这种破产或准破产企业的股票,同时他们还使得IPO更难定价了。例如特斯拉,以及一众在美国上市的中国电动汽车股票,也是散户的一大集中地,尽管这些企业多数都尚未实现盈利。

业内人士指出,曾经有一段时间,散户对于那些“热门”股票似乎都能很快爱上。例如,最先获得追捧的是那些“重启股票”,比如航空和游轮公司;随后,他们还关注那些财务状况出现了问题的企业;再者,他们甚至进军期权市场,使看涨期权的交易量达到了前所未有的高度。

“散户投资者群体兴起,使得动能交易现象被大幅放大了。” Global CIO Office首席执行官Gary Dugan指出,“一旦一只股票开始受到追逐,便会吸引到那些只看动能不看基本面的投资者涌入,很容易导致股票估值就涨至难以企及的程度。”

散户在2021年该何去何从?

随着各国开始陆续接种疫苗,市场预计2021年有望回归正常。据一些专家估计,散户投资者作为一股市场力量,将不再像2020年这么强大。批评家则指出,2020年独特的市场环境使得所有人看上去都像是个天才——众所周知,天才在市场上的“保质期”从来都长久不了。

“一旦疫苗接种完毕,人们重新回到工作岗位,我们相信,散户的交易就会消停一点了。”彭博分析师Larry Tabb表示,“他们的交易频率将会降低,因为普通投资者其实并不真正掌握活跃交易的技术,他们大多数人根本不知道自己在做什么。”

尽管如此,目前散户交易大繁荣还在继续。许多专业人士预言,随着各国逐渐结束封锁,散户的疯狂将落下帷幕,但至少仍未向着那个方向发展。

从数据来看,在印度,9月和10月两月新开账户就超过200万个,而当时全国封锁已经解除了;即便是在长期零利率环境的日本,散户也变得比以前活跃许多,尽管日本的紧急状态已经结束,散户们对股市依然兴趣不减。

据乐天平台数据显示,该平台用户的增长速度创下公司历史纪录,今年新增用户中近40%为女性,73%此前没有投资经验。最近6个月中,散户在东证市场的总成交量占比达到大约21%,而一年前的比例只有16%。

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