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【万和城网上平台】马红漫:教你一招识别“垃圾公司”!

首先来看一下海外市场的表现。

昨天的海外市场出现一些变化,美国的三大股指,尾盘小幅出现跳水。

据说主要原因是因为疫苗的消息,在供应链方面,出现了一些问题。

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说是辉瑞说原来定的生产目标,可能没有办法去实现等等,但是后来又说问题已经解决,但是盘面因为出现了一个意料之外的问题,所以昨天辉瑞是盘中下跌的。

从三大指数上来讲,都是冲高之后回落,标普跌了0.06%,纳斯达克涨了0.23%,道琼斯是微跌了0.29%,总体上来讲保持一个波澜不惊的状况。

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有点像我们昨天的A股,智飞生物,代表着第三类的蛋白重组的疫苗,正式进入到三期,所以我们三条技术路线,现在基本上都已经铺齐了,灭活、腺体等等。

当然智飞是刚刚进入三期,其他的国药应理论上来讲,应该最终数据都要出来了。

医药板块的反弹,我个人认为在短期时间当中,还是存在巨大的不确定性。

这个反弹能够持续打一个大大的问号,因为后面还会有各种各样的带量采购,针对器械的也好,甚至针对一些纯粹的创新药的带量采购,都可能会出现,还是有比较大的一个承压。

对于整个医药板块投资来说,如果从价值投资角度来讲,至少还要观察大半年时间,才能观察到带量采购之后的龙头真正崛起,而且龙头将来能够长期比较稳定的,获取带量采购带来的市场机会,那才是真正到了一个价值投资时间点。

所以医药板块,昨天更多的是消息刺激,所带来的这样一个波动,我并不认为它有很大的市场发展增长的机会,强调一下。

消息上来讲,跟A股相关系的消息,主要有两个。

一个是一家公司,这家公司名字叫做尚纬股份。

主要做电缆的尚纬股份,之前号称要拿出6个亿的真金白银,去买罗永浩的直播公司40%的股份。

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这事儿一出来,股票首先干了三个涨停板,三个一字板,十几个交易日过去之后,股票价格又完全的回到了起点。

因为昨天出消息了,公司宣布这事不搞了。

我不太建议大家去投资个股,但是我觉得投资个股当然有一个很简单的事情,就是寻找一家坏公司,或者经过研究之后,确定这家公司,决定不买,是一个大概率事件。

或者说绝大多数的公司,80~90%的个股的公司,完全都不值得你去买的,从价值投资角度来讲。

对于尚纬这样的公司,它第一时间发出这种公告,公告里面就各种猫腻儿跟幺蛾子,这种并购完全就是胡闹。

非常好这种公司,第一时间就把它放入到黑名单里面,一辈子都不要看,不要理,更不要买,偶尔把它当成一个乐子来瞅一瞅。

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类似于这样的公司,我们之前其实提过好几个,这种主动去做一个跟自己主业没有任何关系,为了蹭热点,为了弄股价的公司。

还有类似今年像一些做中成药的什么板蓝根,什么莲花清温,稍微一有波动,就开始讲自己怎么怎么着。

包括之前我们讲金字火腿,主业做得好好的,然后非要去套一个直播的概念,就很简单,这样公司一辈子都不要碰它。

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您自己去看看这些个股,股市走势就是这样。

所以一个公司,要进入到您的投资的备选名单里,它一定是认认真真在干活的公司,认认真真在努力,创造价值的公司。

一旦他开始玩概念,只要玩了一次,而且是公司主动玩,还要稍微做个区分,有的公司被概念跟上,是因为游资把它盯上的。

就像当年科创板要开始启动的时候,把市北高新炒翻天了,然后我跟董事长在聊,他说跟我没有任何关系,我们也不迎合他,也不配合他,这样的公司,其实还可以理解。

但另外的大量的公司,是主动制造消息,去迎合这种炒作的氛围,看起来公司就热衷于此,不热衷于主业,这样公司就是要进入黑名单了。

我觉得都是好事,所以刚才提的这些,通通是要提到黑名单当中的。

尚纬股份,尤其如此,简直就是滑天下之大稽,溢价28倍收购一个刚成立半年的直播公司,这公司没有收入,没有利润,有一点点现金流。

还好挺好的,让我们看清楚一个公司的本质。

类似的逻辑,大家一定要注意,还是那句话,公司管理层主动去迎合题材炒作,恶意进行一些配合股价上涨的行为,甚至人为的制造配合股价上涨的行为,这样的公司,直接给打一个大红叉就得了。

还有一个消息,美众议院表决通过《外国公司问责法》。

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主要针对中国,说中国公司必须提供审计底稿供美国检查,否则不允许在美国上市。

其实很多人说重大利空,当然这本来就是特朗普两三个月前就要干的事情,现在只是在他临走之前把它落定。

两个点,第一个看看拜登会不会上任之后修订,第二个,意味着更多的优质的公司,会回归到大中华市场,包括包括A股市场,也包括港股市场,当然港股二次上市的概率更大一点。

香港市场的指数,未来会好,好公司会越来越多。

港股依然是目前所有指数当中,明显最低估的板块和指数,这点还是非常确定的。

所有的这些板块全部捋下来,因为银行也涨起来了,非银也涨起来了等等,其实现在非要讲绝对估值的话,最低的就是恒生和房地产,我觉得也是确定的。

我们这样理解,就是严重低估的肯定能涨,但严重低估的涨幅,是不是一定比别人强?这个没人知道。

我就把这话给说全了,否则你买了之后,可能涨了5% 10%我们觉得就到位了,但是您觉得特别不满意。

平衡,稳健,对冲市场下行的总体风险,而不是单向去押注某个板块,特别是押注某只个股,这是资产配置最重要的理念。

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