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【万和城平台网】市场新高仅是时间问题 结构性行情如何轮动?

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观点:四季度最重要的靴子落地,叠加市场较强的基本面支撑以及此前调整风险的释放,市场风险偏好将集中回升。在经济基本面的加速复苏以及流动性合理充裕之下,市场向好趋势的逻辑并未发生改变,结构性行情仍值得期待。短期,顺周期板块集中上行以及沪指一度逼近年内新高之际,市场跨年行情跃跃欲试,板块轮动机会或将延续。

刚刚过去的11月,顺周期板块集中爆发,并带领指数顺利突破3400点整数关口,而在“金融三驾马车”的集中表现下,指数也一度拉升逼近年内新高。不过,市场仍呈现出板块轮动效应,顺周期板块持续走强下,科技等题材股一度备受冷落。而今日,顺周期板块分化整理之际,科技、医药等此前调整的板块开始表现,市场跷跷板格局依旧。

昨日,管理层重磅发声,其中提到把选择权交给市场,并大力推动长期资金入市,提高直接融资比重。股市的市场性将逐步体现,而提高上市公司质量以及推动长期资本入市,也将给市场带来极大的提振和有力的支撑。此外,经济持续复苏、流动性保持合理充裕,市场向好趋势的逻辑并没有改变。

所以,市场仍有上行的空间,在板块健康轮动下,指数突破年内新高不是目标,继续向上拓展空间才是新的方向。当然,目前市场已经由流动性驱动转为业绩驱动,所以提振的动力相对减弱,也因此市场以机构性行情为主,而这个过程,也是我们近期看到了板块的轮动效应明显,在这种趋势下,要注意板块的节奏的把握。

此外,市场连续上行后到达年内密集成交区域,昨日没有顺利突破下短期需留意阶段性的回撤,而此时需要注意阶段性整体仓位的减持。同时,也需要谨防权重股的小幅回撤以及题材股的反扑。

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当前市场热情以及资金方向看,银行、证券等资金介入较多,短期仍有反复,而且部分品种没有太多的表现,接下来还有上行的大概率,可逢低适当跟进。而重要的,对于近期滞涨以及此前调整相对充分的科技、医药等品种,继续进行分批低吸。

总体上,市场向好趋势依旧,新高仅是时间问题。当前,可继续坚守均衡配置策略,整体以顺周期板块为底仓进行标配,如若指数调整,资源股以及银行、券商等板块还可逢低跟踪。此外,耐心等待新的低吸机会以及做好新的调仓换股的准备。具体的机会以及标的上,可跟踪和关注以下几点:1、标配低估值的周期股,大金融为首;2、跟踪景气度比较好的行业,比如新能源及新能源汽车产业链;3、内需消费中的相关品种,家电以及家居等;4、科技板块的反弹机会。

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来源:好股票

作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002

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