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【万和城平台网】11月30日题材抢先看:军品订单即将下达,这些公司将实现高增长

《【万和城平台网】11月30日题材抢先看:军品订单即将下达,这些公司将实现高增长》

1、军工|军工行业“新五年规划”任务即将下达,军品跨越式发展营造高景气度周期,这些公司订单有望实现高增长

近日,英国宣布在未来四年内额外向国防部追加241亿英镑资金,将未来四年国防总开支提高到1900亿英镑,至少要占到GDP的2.2%。近年来,世界主要国家纷纷加大军费开支,尤其是亚太地区成为军备竞赛的中心,目前我国军费占GDP比重远低于世界主要国家水平,具备持续增长空间。同时,近期央视公开了直-20高原试飞画面,以20系列为代表的新型装备更多地公开在大众视野中。

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点评:天风证券李鲁靖指出,军工属于类计划经济型行业,有望于2021新年度开展前完成首年的计划下达、任务下达,下游企业或将在此阶段获得“新五年规划”首年的采购合同,并将在其资产负债表“合同负债”科目显现。此次“五年计划”为“跨越式武器装备发展”的高景气发展期,预计合同金额将有望伴随装备现代化升级增长,合同负债科目有望出现中高增长。

A股上市公司方面,重点关注

光韵达:子公司通宇航空主营航空飞行器零部件的开发制造,制造的航空零部件用于多型号军用飞机、无人机、运输机、制导武器等;

航发动力:是大型航空发动机制造基地企业,参与国内多个新型航空发动机的科研、制造任务,是三代主战机型发动机国内唯一供应商;

洪都航空:主营教练机系列产品的研制、生产,防务产品研发及制造业务,公司旗下的飞龙机械厂拥有制导武器业务。

2、苹果|苹果产量预期再度上调,两个季度上调800万部,奠定产业链明年上半年高增长基础

据报道,由于消费者对iPhone 12系列的需求比此前预期更强劲,考恩公司分析师克里什·桑卡尔将四季度iPhone的生产预期,由上一个月预计的7600万部上调到7900万部。按照7900万部的产量计算,较去年同期将提升13%。同时,克里什也上调了明年一季度iPhone的产量预期,由10月份预计的4200万部上调到4700万部,同今年一季度iPhone的产量相比,同比增长27%。

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点评:招商证券鄢凡指出,5G换机需求、美国等地运营商5G新机补贴力度大升以及iPhone的多元产品矩阵,有望全面驱动iPhone销量上行。应动态看待苹果产业链的趋势,产业链四季度趋势非常健康,而且旺销和库存消化以及竞争格局优化,给明年上半年高增长又奠定了基础,看好国内苹果产业链迎接产业转移的大趋势。

A股的上市公司中,重点关注

领益智造:是一家消费电子产品“一站式”高精密、小型化零件制造型企业,主营消费电子功能器件的研发、生产,主要终端客户包括苹果、华为、VIVO、OPPO等品牌;

蓝思科技:已掌握消费电子产品防护玻璃生产的核心技术和工艺,是一家集研发、生产显示屏功能玻璃面板于一体的企业,公司是苹果产业链上的供应商;

立讯精密:为苹果生产Mac电脑电源线,手机、平板电脑用数据线业务,子公司昆山联滔是苹果连接线的主要供应商之一,子公司江苏纬创是三家iPhone代工制造商之一。

3、污水处理|这个行业再获政策支持,十四五规划提升市场空间至近千亿,哪些产业链公司将分享大蛋糕?

国务院印发《关于深入开展爱国卫生运动的意见》,《意见》指出,加强城市生活垃圾和污水处理设施建设,做好生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理,逐步实现城市生活垃圾减量化和资源化、无害化处理。通过政策鼓励、宣传教育等,引导群众主动参与垃圾分类。积极开展农业面源污染治理,推进农药化肥减量增效、农膜回收利用、畜禽粪污和农作物秸秆资源化利用。加快医疗废物处置设施建设,完善医疗废物和污水处理。

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点评:平安证券樊金璐指出,国家出台一系列政策对污水处理率、各类水体水质等级、污泥无害化处置率、污水再生利用水平等提出更高要求,“十四五”提标改造投资空间约800亿元。我国污泥无害化处置比例仅为40%,污泥无害化资源化处置水平有较大提升空间。国家鼓励工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水优先使用再生水,污水深度处理迎来发展机会。

A股上市公司中,重点关注

博世科:水处理业务包含工业污水处理、市政污水处理及水体修复、流域治理、供水工程,是水污染治理整体解决方案提供商;

三达膜:专注于膜材料研发、膜组件生产、膜工艺设计、膜设备制造、膜系统集成和膜技术应用,是知名的膜技术应用方案提供商和水务投资运营商

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