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【万和城平台网】11月27日A股题材抢先看:华为和阿里扛上了,前赴后继进入这行业

《【万和城平台网】11月27日A股题材抢先看:华为和阿里扛上了,前赴后继进入这行业》

1、汽车|前有华为牵手长安,后有上汽联手阿里,高端智能电动车将成未来汽车市场主角,这两家公司快速入局

11月 26日,上汽集团发布公告,为加快打造自主高端智能纯电汽车品牌,公司拟与张江高科、恒旭资本共同出资设立上海元界智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙),认缴出资总额72亿元,公司认缴出资53.99亿元、张江高科认缴出资18亿元、恒旭资本认缴出资0.01亿元。基金拟计划与阿里巴巴(含其指定的下属投资主体)专项投资于高端智能纯电汽车项目。

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点评:上汽集团对此项目定位为高端纯电动市场,将全新打造电子电器架构,从 底层打通整车与驾乘体验高度相关的电子控制单元,应用数据驱动,聚焦客户感知,重构用户体验,鼓励用户进行高度自定义,实现汽车智能化宽度和深度的突破。此次投资将发挥各合作方在人工智能、自动驾驶、芯片和新能源汽车等领域的优势,全面推进数字化转型,将加快汽车产业的自主创新与转型升级,实现对传统汽车产业链的全面重构,构建更具吸引力的智能网联、新能源汽车的创新生态体系。

A股上市公司方面,重点关注

上汽集团:主营整车的研发、生产和销售,正积极推进新能源汽车、互联网汽车的商业化,并开展智能驾驶等技术研究和产业化探索,此次出资54亿元参与设立基金;

张江高科:采用园区类创投模式,是张江科学城开发建设主力军之一,重点布局科学城物业的开发运营科技创新企业的投资、服务及孵化等,此次出资18亿元参与设立基金。

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2、电解铝|这种周期性产品价格创近3年新高,供需错配致盈利快速上行,这些公司旗下产能享受高价格红利

数据显示,电解铝价格自10月29日的14723元/吨,上涨至11月26日的16146元/吨,上涨幅度达到9.67%,创近3年新高。截至11月26日,国内电解铝社会库存59.6万吨,较前一周降库1.9万吨,无锡、南海等主要消费地到货偏少。

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点评:华金证券杨立宏指出,电解铝盈利预计将继续维持高位。全国电解铝自2017年去库存以来,继而又受到环保限产因素影响,产能经历持续下滑。自2019年产能见底回升,2020年初受疫情影响中断上升趋势但同时进一步淘汰落后产能,2020年二季度以来伴随经济复苏需求端超常上升,造成中短期内供需关系错配,电解铝盈利开始快速上行。预计到2021年电解铝新增产能才会形成有效投放,短期内经济复苏仍将构成电解铝价格居于高位的有效支撑。

A股的上市公司中,重点关注

云铝股份:主营电解铝、铝加工制品的大型铝业集团,已经形成贯穿铝产业上中下游、涵盖矿石采选、氧化铝生产、铝冶炼、铝精深加工和炭素制品生产的完整产业链;

神火股份:是以煤炭、发电、电解铝生产及产品深加工为主的大型企业,已形成比较完善的煤电铝材产业链;

焦作万方:主营电解铝产品,拥有年电解铝产能42万吨,是国内首家产业化采用大型预焙电解槽技术的电解铝厂。

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