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【万和城公司】重磅利好!海外疫苗又有新进展,顺周期分化后还香不香?

11月16日Moderna宣布,该公司研发的新冠候选疫苗mRNA-12733在三期临床试验中期分析中表现优异,已达到研究方案中预先指定的统计学功效标准,功效达到了94.5%。此次三期临床试验研究共招募了3万多名志愿者,并得到了美国国立过敏与传染病研究所(NIAID)、国立卫生研究院(NIH)、生物医学高级研究与开发局(BARDA)等机构的支持。

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目前,美国、加拿大和日本都已预订该疫苗,而欧盟也正在与Moderna针对一项供应协议进行谈判。据了解,到2020年底,Moderna预计将有大约2000万剂mRNA-1273疫苗在美国市场上销售。并在2021年生产5亿至10亿剂供全球使用。

点评:海外新冠疫苗不断利好,叠加美国、欧洲等新确诊的人数开始下降的情况下。市场对欧美经济复产复工的确定性逐步抬升,风险偏好情绪大涨,欧美股市场强势反弹,道指和标普均创历史高点,顺周期的石油、大宗商品、民航、港口个股均大涨,国际原油价格11月初以来已经累计反弹超16%。A股则叠加RCEP的签署,顺周期板块在11月16日达到一个小高潮,尽管周二出现分化,但基于市场对全球经济2021年强劲的复苏势头的预期,大宗商品有望在2021年迎来一波牛市,顺周期板块中的商品部分有望持续受益。因此,顺周期短期这条主线有望延续到2021年一季度,分化调整后就是低吸的机会。

元芳看市

从16日的央行的中期借贷便利到17日500亿元央行逆回购公开市场操作,都表明四季度流动性趋紧的问题愈加明显。导致场外无明显增量资金入场,继续维持存量资金的博弈。存量资金最大的特点就是拆东墙补西墙,如日内资金从白酒等板块中流出,回流到科技股中。这也就导致市场无法形成合力对指数形成上攻。

今天两市成交量较上个交易日有所放量,但资金短线做T的风格明显,资金难以形成共振,各路资金对进一步上攻意愿不强。与此同时,上半年科技股、医药股、消费股等涨幅巨大, 特别是高估值的个股仍然修复当中,而从三季度公募基金持仓来看,基金三季度出现较大幅度减持芯片、计算机、医药股。这些都表明当前这些板块还是不是最佳的建仓时机,市场仍需调整。估值的性价比将会市场考量的重要因素,因此在这种态势下,行业配置既要看景气度又要考虑估值的性价比。

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沪指:日K线收下影线的小阴线,走势上下探至5和10日均线后回升,不过MA5和MA10已经逐渐靠近有死叉的风险。当前收敛三角形内整理的格局没有改变,反弹高点逐渐下移,日内并未延续上个交易日反弹,显然是周一顺周期小高潮后,资金出现分化,从60-120分钟周期上看,存在进一步的回踩,关注3300点的支撑。

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创指:日K线收带下影线的大阴线,跌破60日均线,跌破中短期均线,震荡向收敛三角形下轨靠近,走势上明显偏空。不过在15-30分钟级别上出现指数和指标底背离,叠加尾盘芯片出现反弹拉升,从运行轨迹上看,预计周三会出现反抽,反抽的目标在2680附近,若这一线站不上,则会继续回撤,反弹过程今天尾盘低吸的科技股做T的可以减持兑现。

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日内尾盘白酒跳水后资金回流到科技股,叠加创业板15-30份底背离,短期有反抽动能,顺周期分化继续低吸。

顺周期:招商轮船、博威合金、豫光金铅、洛阳钼业、宝丰能源、建设机械(短线博弈)。万达电影、南方航空(波段操作)

大金融:兴业银行、兴业证券、中金公司、中国太保(波段)

大科技:中兴通讯、武汉凡谷、会畅通讯、烽火通信、中国软件、浪潮信息、启明信息、三安光电

【风险提示】

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