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【万和城公司】财姥爷丨暂缓上市这个事情不简单

编辑:小市妹

蚂蚁上市暂缓,对于中国资本市场来说是历史性的一个标志性事件,然而市场上众说纷纭,意见各不相同,姥爷有什么看法嘛?

财姥爷:这个事情不简单。一路绿灯过会,各方高度看好,人类史上最大IPO基本上已经板上钉钉,不简单;人类史上最大IPO马上就在纽约城外实现了,这么大的突破和意义,这么瞩目,说暂缓就暂缓了,更不简单。这说明,要么上市监管这条线对金融科技监管环境变化没有知情或预期不够,要么就是,你懂得。

但无论怎样,最终停下来是好的。对这个事情的解释权,当然也应该归证监会所有。金融监管部门的监管约谈,和近期金融科技监管环境的变化,可能对蚂蚁集团业务结构和盈利模式产生重大影响。避免蚂蚁集团在此情况下仓促上市,是对投资者和市场负责任的做法,体现了敬畏市场、敬畏法治的精神。

这周五粮液突破了万亿,最近白酒板块又迎来一波高潮,想问问姥爷认为这波上涨的核心逻辑什么,后面白酒股还会继续强势吗?

财姥爷:或许是两个原因,一个是消费市场前景看好,白酒是消费的典型代表;一个是缺乏其他好的投资标的,所以资金持续聚集到这个几乎旱涝保收确定性比较大的领域。个人觉得,白酒股已经到了一个高点,接下来资金或许会挖掘既有确定性又相对更便宜的板块,比如消费升级下的一些其他细分领域,以及已经调整比较到位的科技股。

但对长期投资来说,我依然建议不要看板块,而要看个股。包括白酒股,也不是所有股票都有非常好的回报。选择个股,应该重点配置龙头,强者恒强是市场竞争下的大趋势和大概率。

美团又创新高了,我记得之前姥爷提过美团,说它商业模式架构好,说王兴很厉害,很有前车之鉴。但从长远来看,随着人口红利消失,您认为美团的商业模式是可持续的吗?

财姥爷:人口红利消失了吗?这个值得商榷。我不太知道大家怎么定义人口红利,如果是指人口或用户规模,那或许是人口红利消失。但如果人口红利是用户可以贡献的商业价值,那这对美团这些有高用户粘性,同时业务延展性很强的平台公司来说,其实并没有消失,也不会消失。只要有人,就永远有生意,就永远还可以跟这个人多做一点生意。

举个例子吧,如果美团现在围绕10个用户做10种产品和服务的生意,然后用10个骑手1个系统,那将来他围绕着10个用户做30种、50种产品和服务的生意,可能只用15个骑手和1个系统。生意规模更大,但成本更低,用户还是那些用户,这是红利消失吗?显然不是。

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我觉得互联网公司也好,传统实业包括消费公司也好,发展初期,是比谁的用户更多,用户增长更快等等。但这个仗打完之后,甚至过程中,更重要的是要拼你是不是能为用户提供更多的产品服务,而且可持续提供。尤其互联网公司,要从流量用户规模思维转向到用户价值思维,就是到底为多少用户创造多少价值。

我看到一条新闻,“通过集采,心脏支架价格从均价1.3万元左右下降至700元左右”。感觉集采对医疗股的杀伤力真的是巨大的,姥爷认为医药股今后分化会不会越来越严重?

财姥爷:不光医药股,所有股都会持续分化。

之前看过你们写牧原股份的一篇文章,现在验证猪肉真的降了,猪企也一直在跌。我算是没有听劝,已经被套了,我想问问您现在对猪肉股的看法,算是调整到位了吗,现在可以低吸摊低成本吗?

财姥爷:我的看法是,还会继续调整,直到你看到有养猪企业减产或巨亏,才会再回上升通道。

因为行业分散,养殖户对市场风险,甚至周期常识缺乏。猪肉价格一高,大家蜂拥而至,于是供应增加,价格下跌;价格一跌,又开始减产退出,于是供应减少,价格上涨。我们的生猪养殖场基本上还在这么一个逃不掉的抽风式周期。

虽然,这些年越来越多大企业成长起来,让市场逐渐趋于理性,但大企业还是没有到真正掌握行业的程度。而且,大企业也不见得理性,比如这一轮上涨高峰时,很多不是养猪的企业都冲进来,一些企业可能猪圈都还没盖好,猪肉价格就跌了。

我曾经说过一句话,生猪养殖股,要在不养猪的都冲进来养猪时卖出,在养猪的都亏损不再养猪时买入。我觉得,这依然是适用的。

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