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【万和城代理平台】【猛兽财经】对云计算明星股Fastly保持冷静和耐心

《【万和城代理平台】【猛兽财经】对云计算明星股Fastly保持冷静和耐心》

Fastly的股票正在暴跌,我们认为这只是暂时的波动。

由于两方面的原因,Fastly下调了收入预期。这也影响了股价,Fastly股价已回到15天前的水平。

Fastly未来的主要驱动力是在安全和边缘计算领域的竞争优势,这一点仍然保持不变。

根据目前的数据,我们认为没有理由快速卖出Fastly,如果中期该股继续下跌,可以考虑继续买入。

周四,Fastly(股票代码:FSLY)股价暴跌近30%,原因是它下调了2020年第三季度的收入预期。雪上加霜的是,许多华尔街公司也闻声迅速下调了对它的评级。

我们已经以低得多的价格持有了Fastly,而且股价刚刚回到两周前的水平,所以我们不着急对Fastly的仓位进行调整。在我们看来,Fastly的暴跌看起来更像是一个暂时的挫折。我们根本不打算卖出,如果股价在短期内继续下跌,我们可能会考虑买入更多。

发生了什么事?

Fastly宣布将第三季度收入预期下调5%,从7,350-7,550万美元降至7,000-71万美元。Fastly在对外新闻稿中表明了两个主要的影响因素:

1、由于不确定的地缘政治环境的影响,其之前披露的最大客户对Fastly平台的使用没有达到预期,导致来自该客户的收入显著减少。

2、在第三季度后期,一些客户的使用量低于Fastly的估计。

第一个因素,很可能是TikTok的使用率低于预期。但最近TikTok的传闻已经过去,所以这应该不会成为Fastly公司未来发展的问题。然而,我们仍然在谈论截止到9月的季度,并且很有可能所有围绕着TikTok潜在禁令的不确定性可能会让开发者远离这个平台,转而关注其他平台,以防TikTok在美国被禁止。

据报道,这已成为过去式。就TikTok能否在短期内恢复人气而言,这对Fastly的未来发展应该不是问题。

第二点,Fastly的客户使用量低于预期,这可能更令人担忧。关于这一点,Fastly公司没有提供准确的信息,所以我们需要看到10月28日Fastly发布的收益报告后才能了解更多的信息。

问题是Fastly并不是一个典型的saas公司,公司是根据客户的使用情况来收费的。其他高增长平台如Twilio(TWLO)和Snowflake(SNOW)也采用同样的方式运营。这对客户来说好处多多,他们不需要预先承担大量的财务负担,只需要在从供应商那里获得价值时才付款。

然而,这种对客户来说如此方便、有利的商业模式,对Fastly意味着收入上更难预测,也看起来更不稳定。但是最终,从长远来看,客户会感到满意,这也将意味着对于Fastly的投资者而言,需要愿意忍受这种商业模式本身带来的波动性。

我们将密切关注管理层在短期内对这一因素的看法。

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大局

对我们来说,在5%的指导利率下调基础上降低30%是不合理和短视的,这很容易,但事实并非如此。动量是双向的,Fastly股票今年一直炙手可热。当像Fastly这样的股票在一年内获得超过400%的巨大收益、一时之间人人议论,并且处于历史高位时,投资者就应该很清楚,有任何一点风吹草动,都会对它的股价产生影响(股价都会非常脆弱)。

在这种情况下,一只股票甚至可以在好消息的时候回调,因为好消息很可能在价格上已经得到了很好的反映。今年有一段时间,Fastly的股票在没有任何消息的情况下上涨了10%以上,因此,如果看到股票在指导利率下调时出现如此剧烈的下跌,也不会令人感到太惊讶。

目前该股交易价在90美元左右,这意味着该股价格已从15天前迅速回落,长线投资者仍在大幅上涨。

什么才能让我们抛售这只股?

当你评估一个股票时,保持思想的开放和灵活是很重要的,投资本质上是一场关于可能性的游戏,而不是一场充满确定性的游戏。如果影响股票的依据改变了,我们必须改变我们的想法,而决定应该总是基于证据和数据,而不是人人传诵的意见。

我们当然不会在主要受TikTok使用放缓推动的疲弱季度快速抛售。另一方面,我们将密切关注该公司在未来几个季度的表现,看看是否有任何迹象表明Fastly正在落后于竞争对手。管理层对其他客户低于预期的使用情况,肯定需要在短期内进行更多的细节披露。

从长期来看,我们看好Fastly的理由是,该公司在安全和边缘计算等领域有巨大的增长空间。如果管理层不能在这些领域有所作为,那么我们的确是应该卖出股票。

波动性是为优异表现付出的代价

每个人都想股价一直上涨,这意味着股票可以在数年内成倍增长他们的价值。这类股票的回报可能会改变游戏规则,但长期持有它们并不容易。

例如,亚马逊(AMZN)上市时市值1万美元,目前市值超过1700万美元。然而,亚马逊的股价仍多次下跌超过30%。在经济危机期间,它甚至损失了60%以上,在科技泡沫破灭时损失了90%以上。长期来看,回报率令人震惊,但波动性也是如此。

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我们不是说Fastly将是下一个亚马逊,我们只是为了说明,即使投资者买最好的股票,如果期望获得长期回报,就必然需要忍受巨大的波动。

在股票市场赚大钱不应该是件容易的事。如果是的话,每个人都会去做,那么坚韧的精神和严格的纪律就没有优势了。长期投资会带来丰厚的回报,因为在现实生活中很难实现。

根据目前可获得的信息,我们认为,应该继续持有Fastly,如果其在短期内继续下跌,可以考虑加仓。如果关于Fastly的看涨理论失效,我们就会调整想法,但我们完全明白这样一个事实:波动性是我们为获得长期的高回报而必须付出的代价。

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