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【万和城代理平台】ETF科普:比起买股票,ETF这两大优势堪称完美

◆贵州茅台高价股买不起,可关注贵州茅台占比高的ETF;

◆行业ETF收益可观,并不比个股投资收益差。

近期,身边一另类投资者晒出他可喜收益,超过了同期大盘表现,实现10%以上的财富增长。而这位投资者是个小白,他很少持仓股票,而且对于一些科技股没有过深的研究,也很少看晦涩难懂的上市公司公告和财务报表。他的收益却超过多数投资者,令人想一探究竟。结果也有点意外,这位不简单的小白买的全是ETF品种。

投资无国界,关注海外优质ETF基金

最近,美国股市气势如虹,与新冠疫情和暴动事件形成强烈反差。美国道琼斯指数自今年3月最低下探至18213点以来,阶段涨幅超过50%,目前回升至27000点上方。标普500指数类似国内的沪深300指数,该指数同样在低点2191点开始,阶段涨幅接近50%,可同期的沪深300指数涨幅不过20%。纳斯达克指数更是犀利,该指数不仅超过了2月份的最高点9838点,上涨至9924点,更是创出历史新高,成功收复疫情环境下的“失地”,全年涨幅达到10%。

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美国股市三大指数接近历史新高或创出历史新高,国内多数投资者没有办法投资美股,无奈只好错过。但即便无法投资美股,ETF基金可实现投资美国股市的目的。正如沪深300是国内核心资产的象征,标普500、纳斯达克指数是美国核心资产的象征,投资对应的指数基金,同样享受到美股上涨带来的收益。

好股票发现,从2月下旬美国股市熔断,3月底美国股市阶段触底,纳指ETF阶段涨幅超过30%。今年,美国纳斯达克指数上涨超10%,纳指ETF涨幅达11%,两者收益非常接近。

美国作为世界最重要的经济体,同样是全球金融中心,不只是今年这次美股暴跌后迅速反转带来超额收益外,其他时间美股表现依旧不俗。以2018年为例,不少投资者难以忘记的一年,上证指数全年下跌24.59%,是2008年全年下跌65.39%以外下跌最多的一年。2018年,许多投资者甚至资金腰斩。

好股票统计,2018年有885只个股占比高达24.97%,跌幅在30%至40%之间。全年取得负收益的个股更是达到3239只,占所有股票的91.37%。值得注意的是,这份统计还是把2018年上市新股算入其中,若将此类个股排除,数据将更加不堪入目。

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90%个股都在下跌的环境下,赚钱谈何容易。而当年美国市场明显好于国内,对应的纳指ETF全年上涨1.52%,纳指ETF阶段最高涨幅更是高达27%。放在A股,这盈利秒杀了90%的投资人。

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投资无国界,面对系统性风险时候,不妨考虑海外市场,购买大盘指数。而除了美国外,当前ETF品种中还有日本、德国和香港等市场的指数可以投资。

买不起高价的茅台,买得起收益旗鼓相当的ETF

2017年之后,A股市场一直在刷新对高价股的认知。2015年之前,当全通教育与安硕信息股价逼近500元时,500就成为高价股难以突破的一道鸿沟。如今,贵州茅台股价不仅突破500元大关,1000元大关也攻破,或许不久将来股价站上1500关口。就在近两个月,长春高新和卓胜微股价也纷纷突破600元。

高价股是市场马太效应的体现,但动辄买100股两万元以上的启动资金,还是让许多小资金投资者敬而远之。而即便买不起14万元100股的贵州茅台,也可以通过持有ETF实现相似的收益。

好股票发现,在233只股票类ETF基金中,贵州茅台是高频词。以今年一度ETF持仓为例,贵州茅台在53只ETF的十大重仓股中现身。贵州茅台多以第二大重仓股身份出现,共出现30次。另外有18次是作为ETF的第一大重仓股,这样的基金有酒ETF、消费50ETF、国企ETF等。

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好股票继续统计发现,贵州茅台占比最高的ETF分别是消费50ETF、非周ETF和主要消费ETF,持股占基金资产总值比分别为15.15%、14.99%和13.77%,看来贵州茅台股价波动对这些ETF至少有七分之一的影响。从ETF持股特征分析,贵州茅台占比较高的ETF多为大消费、上证50系列。

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另外,贵州茅台占比较高的ETF中,不得不提酒ETF。虽然贵州茅台的占比只是10.56%,落后于消费50等大消费类ETF,但这只基金主要由白酒(啤酒)类个股组成,占比最高的三股贵州茅台、顺鑫农业和泸州老窖分别为10.56%、9.85%和9.36%。前十大重仓股中,有9只白酒股和1只啤酒股,占基金资产比重高达70.23%。

截止6月9日,酿酒指数上涨18.45%,酒ETF上涨17.34%。可以说酒ETF不只是根正苗红的贵州茅台系ETF,也是投资白酒行业的首选之一。

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今年以来,酿酒板块36只个股,涨幅最好的百润股份、山西汾酒和酒鬼酒涨幅分别为61.25%、50.49%和38.74%,而通葡股份、ST威龙和*ST西发跌幅却在15%以上,两极分化明显。板块个股平均涨幅为7.12%,而酒ETF却上涨17.34%。

酒ETF涨幅排在第9位,高于市场平均水平,涨幅仅次于贵州茅台与今世缘。现如今白酒个股越来越贵,先不提买一手贵州茅台的14多万元,就连五粮液、古井贡酒、山西汾酒等个股买一手也要10000多元,而酒ETF现价在1.40元左右,140元就可以享受整个白酒(啤酒)行业的福利。

作者:睿城

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