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【万和城在线平台】沃伦·巴菲特拥有的5种成长最快的股票

虽然奥马哈先知(Oracle of Omaha)依靠价值而著称,但他的投资组合开始充满成长型股票。

50多年来,沃伦·巴菲特(Warren Buffett)一直是伯克希尔·哈撒韦Berkshire Hathaway)(NYSE:BRK-A)(NYSE:BRK-B)令人难以置信的收益的策划者。自1965年以来,伯克希尔公司的年平均回报率为20.3%,是同期标准普尔500指数标准普尔500的10%的复合年回报率的两倍以上。总体而言,巴菲特的公司跑赢标准普尔500指数超过270万%!

沃伦•巴菲特(Warren Buffett)能够识别价值股票并长期依赖这些品牌公司的能力对于他以及伯克希尔哈撒韦(Berkshire)股东的成功至关重要。

但是,近年来,我们已经看到巴菲特和他的投资团队倾向于依靠成长型股票。毫无疑问,巴菲特对银行的热爱和消费需求的缓慢增长并没有消失。但是,伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)投资组合中增长迅速的公司的增长明显。根据华尔街预测的未来五年的复合年增长率(CAGR)(除非另有说明),这些是巴菲特增长最快的股票。

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图片来源:GETTY IMAGES。

雪花:复合年增长率为70.3%

毫无疑问–巴菲特投资组合中增长最快的公司恰好是云数据仓库公司Snowflake(NYSE:SNOW),该公司的首次公开募股不到两周前。巴菲特的公司通过2.5亿美元的私募方式收购了Snowflake,并同意从Snowflake的前任首席执行官那里收购400万股股份。

尽管这项投资具有巴菲特副将托德·科布斯和特德·韦斯勒的全部特征,而不是奥马哈本人的甲骨文,但不可否认雪花的潜力。可以看到,客户花费至少100万美元的人数比去年同期增长了一倍以上(56比22),并且预计销售额将从2020财年的2.65亿美元增长到2025财年的38亿美元。

令Snowflake如此激动人心的是它从传统云服务提供商处获得的许多变化。例如,Snowflake是一项随用随付服务,该服务根据公司存储的数据量和使用的Snowflake计算信用额度进行收费。这种透明的成本模型应允许其客户降低其数据仓库成本。

Snowflake的解决方案还建立在主要的基础架构即服务(IaaS)提供商之上。Snowflake不再局限于单一的IaaS服务,它允许其用户轻松地跨平台共享基于云的数据,无论IaaS提供商如何。

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StoneCo:34.7%的复合年增长率

如果不是最近购买Snowflake股票,那么巴菲特投资组合中增长最快的股票就是金融技术解决方案公司StoneCo(NASDAQ:STNE)。根据华尔街的估计,StoneCo在未来五年中应该能够以平均每年35%的速度增长。

StoneCo成功的关键在于其致力于为巴西和南美其他地区的在线零售商提供传统和数字解决方案。巴西的许多小型企业都在努力满足其财务需求。StoneCo介入以促进交易便利化以及传统银行业务。即使在冠状病毒的封锁高峰期间,穿越StoneCo网络的总付款量(TPV)在第二季度也比去年同期增长了近28%。

该产品提供的纯粹的广度的StoneCo是另一个因素,使得它的吸引力。上述银行服务是在不到一年前推出的,但是截至7月,该公司已拥有285,000个帐户,而数字银行的月收入比6月份的连续一个月增长了两倍。

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从长远来看,巴西为StoneCo带来了可喜的增长机会。

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亚马逊:18.4%的复合年增长率

在成长最快的股票列表中找到亚马逊(NASDAQ:AMZN)可以说并不奇怪。这里要了解的事情是,亚马逊并不是巴菲特收购的,而是在2019年第一季度由Combs或Weschler加进来的。

您可能已经知道,亚马逊的主要收入来源是该公司的市场。根据美国银行/美林证券的估计,亚马逊控制着所有在线销售的44%着美国。即使这是利润率较低的类别,亚马逊还是通过Prime会员资格和令人羡慕的物流系统成功使消费者忠于其品牌的。

但是,并不是仓鼠以迅捷的速度奔向亚马逊的零售。该公司真正的增长动力是云基础架构部分,即Amazon Web Services(AWS)。在充满挑战的冠状病毒第二季度,AWS同比增长29%,现在推算得出的全年销售额超过430亿美元。由于云利润率使零售利润率尘土飞扬,亚马逊的现金流量爆炸式增长将完全取决于AWS的持续成功。

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万事达卡:CAGR 11.1%

遵循大型股公司也可以快速增长的主题,支付服务商万事达卡(NYSE:MA)成为沃伦·巴菲特增长第四快的股票。根据华尔街的预测,到2024年,万事达卡能够将收入平均每年增长11%。

需要注意的重要一件事是,万事达卡纯粹是一种支付服务商,而不是贷方。尽管它的一些同业确实放贷,因此能够在经济扩张时期通过利息收入使收入流增加一倍,但这也使这些放贷者在经济衰退时期面临贷款拖欠的情况。由于万事达卡(Mastercard)不提供贷款,因此当美国经济周期始终变低时,它不会受到直接影响。这就是为什么其利润率在过去12个月中始终保持40%或更高的原因。

万事达卡在新兴市场上还拥有巨大的数十年增长机会。尽管美国应该仍然是公司的主要利润来源,但世界上仍有多个地区现金仍占主导地位。据推测,这使万事达卡能够将业务范围扩展到东南亚,非洲和中东,以维持其两位数的增长率。

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签证:8.5%的复合年增长率(四年)

沃伦•巴菲特(Warren Buffett)排名第五的股票也许就是万事达卡最大的竞争对手Visa(NYSE:V),这才是最合适的。基于仅持续到2023年的估计,Visa每年的年增长率为8.5%。

Visa的所有权理论与万事达卡非常相似。与其竞争对手一样,Visa也不是贷方,因此在经济动荡时期不会直接受到信贷违约率上升的影响。但是与万事达卡不同,它是美国明显的主导者。在2018年,它持有信用卡网络购买量的53%以上的份额,是万事达所持近23%份额的两倍多。这很重要,因为美国是世界国内生产总值(GDP)的领先者,其GDP取决于消费。

与万事达卡相似,维萨卡在美国以外的地区也拥有令人着迷的增长机会。Visa 于2016年收购了Visa Europe,使它有更多进入欧元区的机会。但是,正是非洲,中东和东南亚等新兴市场地区为Visa提供了最大的长期增长机会。

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