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【万和城平台官网】千亿券商合并 精准涨停的背后是不是内幕交易

还记得上周五(9月18日)下午那波突如其来的券商那波拉升吗?国联证券、国金证券突然联手涨停,也触发当天下午大金融板块的飙升。

《【万和城平台官网】千亿券商合并 精准涨停的背后是不是内幕交易》

当时老陆和同事们都还很纳闷,这券商是哪来的底气,在周末前来这么一波上涨。结果谜底在周末揭晓了:

9月20日下午,国联证券、国金证券同日公告称,国联证券拟受让长沙涌金持有的国金证券约7.82%股份,同时国联证券向国金证券全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并国金证券,股票双双停牌。

要知道,这两家券商合并后,市值加起来有930亿!与光大证券现市值接近,距离第一梯队券商不远了。

A股股民们除了被这个“蛇吞象”的合并消息震惊以外,更加引人深思的是周五这一波“未卜先知”的精准涨停,背后究竟是不是涉及内幕消息泄露和交易?

事情始末回顾:先知先觉的资金布局

上周五午盘后,券商板块忽然强势上涨。两点半左右,国金证券和国联证券双双放量涨停。随后,盘后几个小时,就有媒体发布了下面这则消息:

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而后,周六也有媒体细节披露了合并的细则,两家公司周末所公告的内容与19日媒体报道的相关内容细节重合度非常高,令人疑似公告已提前泄露。

从这一点看,无论是资金还是媒体,都有提前知道消息的“嫌疑”。令人不禁想发问:

一、两家公司的正式公告在周末才发出,周五收盘后就已经有媒体提前泄露拟披露公告,两家证券公司是否涉嫌信披违规?

二、正式公布合并公告前,两家券商的股价就“精准锁定”并提前涨停,是否有知情资金提前获知内幕消息并从中获利?

值得一提的是,最近证监会发布了《具备证券市场信息披露条件的媒体名单》,而上文报道国联证券和国金证券合并一事的媒体并不在这份名单之内。

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恰逢证监会严打之际内幕交易成关注重点

对于信息披露,新《证券法》在第五章有明文规定,其中第八十三条指出,“信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露,不得提前向任何单位和个人泄露。”“任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。任何单位和个人提前获知的前述信息,在依法披露前应当保密。”

今年来,一些对券商板块走势造成扰动的传闻在盘中时有出现,比如前期中信证券与中信建投合并、首创证券与第一创业合并等传闻都在公告未发布之前造成了市场的大幅波动。而其中可能涉及的内幕交易也是最近监管机构关注的重点。

上周五证监会在《关于吴某某等人涉嫌内幕交易“王府井”股票案的通报》中指出,内幕交易是资本市场的“顽疾”,严重破坏公平交易原则,侵害投资者合法权益。2019年修订的证券法显著提高了包括内幕交易在内的证券违法违规成本。证监会将着力构建全面化、立体式的追责体系,持续加大对内幕交易、等违法行为打击力度

证监会在通报中指出,2020年6月9日晚,王府井集团股份有限公司(以下简称王府井)公告获得免税品经营资质。交易监控发现部分账户在公告前大量买入股票,交易行为明显异常。调查发现,吴某某等人在重大事件公告前获取内幕信息并大量买入“王府井”股票,获利数额巨大,涉嫌构成内幕交易。证监会指出,将依法追究相关当事人的违法责任。

今年以来还发生了多起内幕交易案,最令人啼笑皆非的就是南京新百的前独董内幕交易案。

这位博士生导师,身为上市公司南京新百的前独董,在电话中得知内幕信息短短10分钟后就交易500万,一下成为了A股史上“最快”的内幕交易!可是,万万没想到的是,他买入的相关公司股票后来经历了一轮大跌,最终倒亏了67万。真可谓是赔了夫人又折兵。

“蛇吞象”:上市50天的国联凭什么拿下国金?

暂不理市场关于是否涉及内幕交易的争吵声,老陆也想和大家分享一下这一单券商并购案的特殊性。毕竟,国联证券上市不过才50天,而国金证券已经上市23年了…

首先介绍一下,国联证券的第一大股东是无锡市国联发展(集团)有限公司,国企风格十足。而国金证券则属于“涌金系”,公司第一大股东和第二大股东合计持有国金证券27.43%的股份。

按照9月18日这两家公司当天的市值估算,国联证券收于19.64元/股,总市值467.1亿元;国金证券收于15.29元/股,总市值462.4亿元,市值差距不大。2020年券商评级显示,国金证券AA级,国联证券A级,国金略胜一筹。而截至2020年6月30日,国金证券总资产653.6亿元,国联证券总资产369.3亿元,前者资产超后者近300亿元

也就是因为这两者总资产规模相差近300亿元,该并购项目被市场热议为券商届的“蛇吞象”。

那么,国联究竟有怎样的底气,拿下了国金呢?有业内人士表示,国联证券的背后是“中信系”班底接手打造,该“券业精英”班底背后的资源与经验不可小觑。国联证券看重的应该是国金证券干净硬实的基本面以及投行的业务能力。在政策支持下,有打造“航母级”券商的意向。

一方面,国联背后的运作团队令人充满期待,一度将中信证券打造成“券商一哥”的“传奇老大”王东明会将国联证券带去何方?另一方面,国金证券也是券业投行业务的一把好手。据证券业协会统计的数据,今年上半年证券公司投行业务净收入排名中,国金证券排在第九位,达到7.40亿元,超过很多大型券商。公司上半年承销与保荐净收入更是排在业内第七,仅次于中信建投、中信证券、中金公司等投行业务强势的证券公司。

自去年11月份证监会提出“航母券商”以来,今年多家券商传出合并传闻,其中更以中信证券与中信建投的合并传闻备受市场瞩目。继国联和国金之后,会不会有更多股东出让券商股权以及更多券商合并案例的发生也引起市场关注

有专家表示,未来更多券商间的相互合并是可以预期的,未来一到三年很可能是券商合并的一个高峰期,从数量来说,中小券商之间的合并可能会占据多数。当一个真正的大牛市出现的时候,可能会伴随出现大型券商之间的合并,未来券商行业的整合会出现加速迹象。

话说回来,虽然说打造航母级券商对市场特别是券商板块是个利好消息,但是这次这个利好消息的出场方式还是令人有点唏嘘。不知道大家还记得吗,去年证监会主席易会满在上任后首次记者会上,用“四个敬畏”表达了他上任一个月的主要思考:敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业和敬畏风险

面对今年“内幕交易”被曝数次的A股,如何真正做到敬畏法治和风险,无疑是每一位参与方都需要思考的问题。

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