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【万和城代理平台】市场围绕这一重要主线有序轮动,后市掘金路线有迹可循

9月21日(星期一),今日两市高开低走,创业板指跌逾1%,白酒、银行、汽车等蓝筹板块齐跌拖累指数,军工股逆市暴涨,航天航空、船舶制造、军民融合、航母概念板块领涨,安达维尔、新余国科、洪都航空、江龙游艇等多只个股涨停。

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百瑞赢证券咨询认为,最近市场的轮动上,从三代半导体到新能源光伏再到今天军工板块的暴涨,市场一致在围绕着十四五规划预期较高的行业在轮动。“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年,因此其战略地位不言而喻。在十四五规划正式出来之前,市场将大概率围绕十四五规划的预期进行炒作。

当下,市场关注度较高的三代半导体、光伏、军工板块,能源相关的锂电池、充电桩、输配电气、特高压等也有望在十四五规划中迎来新的投资机会,环保板块也属于尚未出现明显上涨的低位品种。

就军工板块本身来说,今年军工行业国产大飞机、军工电子、导弹产业链、复合材料等细分行业订单饱满。它的逻辑跟半导体上涨的逻辑其实是非常接近的,都是具备较高科技含量、国产替代、自主可控需求很强的板块。

目前国防军工指数的估值位于均值-1倍标准差的水平附近,从全历史来看估值偏低。在业绩和增长预期的驱动下,后续机构增配的空间还很大。

国海证券建议关注业绩持续改善优质标的,如航空发动机、主战装备上量、军工信息化等景气度高、确定性强、业绩有望持续兑现的方向,以及具有较强改革预期的相关标的。

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1)航空发动机:新装备上量和原有装备升级替换对航空发动机新装和替换需求旺盛,预计未来十年国内军用航空发动机市场规模有望达数百亿美元。

2)主战装备上量:一流军队建设需要大批先进武器装备的支撑,在装备补短板和型号上量的过程中,主战装备龙头及配套企业前景明确。建议关注中直股份、中航飞机、洪都航空、中航沈飞、中航机电等。

3)军工信息化:信息化是战力倍增器,建议关注星网宇达、航锦科技、联创光电等;

4)军工材料:一代材料,一代装备,材料在装备发展起到关键作用。建议关注中航高科等。

5) 改革预期:建议关注国睿科技、中航机电、中航电子等。

图片来源摄图网

(作者:魏济寿 执业编号: A0840618120001)

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