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【万和城公司】聪明资金早已调仓换股,散户该如何应对?

今天白酒、食品饮料等机构抱团的大消费板块领跌,注册制次新大幅回落,午后光刻胶、PCB、MLCC、半导体等科技板块全线反弹带动创业板指数反弹上行,科创板逆市大涨。

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从市场的走势上来看,短期市场的资金主要的攻击方向还是在科技方向,主板市场表现的差强人意。

目前市场处于资金调仓换股关键期,当下看似每天都是睡觉行情,参与价值不高,赚钱效应不行,真这么想就错了。

核心资产-高端制造

产业政策向高端制造业倾斜

产业政策是一国制造业龙头企业高速成长、脱颖而出的基石和催化剂,能够带动市场需求的爆发,为企业提供需求条件,也能提高行业门槛,促使尾部企业出清,帮助龙头公司快速优化供给格局。

2015 年底中央提出供给侧改革,传统重工业行业持续优化行业格局,有序退出落后产能。更加严格的环保监管、产品能耗要求,有利于龙头企业做大做强,行业集中度继续提升。

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中国作为全球制造业集中地和全球人口最多的国家,拥有最大的中下游市场需求,为制造业企业提供充分的试错空间和细分需求市场,以及丰富的产业资源和需求。经济转型、供给侧改革,龙头企业充分受益。

参考日本 80 年代制造业升级转型经验,目前中国制造业同样步入出海阶段,踏入世界市场、由“大”变“强”,角逐世界制造业核心地位。

制造业是外资重要配置方向

外资不仅买消费白马,也青睐制造业资产。挪威主权基金稳定配置工业品,亚洲制造业配比最高达到 17%;外资在日本持股前 100 家公司,制造业占比 26%。外资正在加速布局中国制造业优质龙头企业。

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2017-2019 年,外资配置制造业的比例逐年上升,低配比例累计下降 7.7pct。许多 QFII 机构也青睐于制造业核心资产,澳门金管局、UBS 持有制造业比重分别为 45%、27%。

制造业核心资产三条投资方向

1) 从中国龙头走向世界,具备全球竞争力的制造业核心资产;

2) 细分制造业龙头,有望从中国走向世界的制造业核心资产;

3) 外资投资过类似产业,未来可能出现的制造业“隐形冠军”。

【工程机械领域】

三一重工:成长为全球工程机械领跑者。

跌幅20大“白马股”:富士康第1,格力第8,中国平安第19

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挖掘机市占率中国第一,混凝土机械市占率全球第一,全球化趋势明显,但距卡特彼勒仍有较大成长空间。

【化工领域】

万华化学:从“烟台万华”到“全球 MDI 龙头”。

万华已发展成为全球最大的 MDI 企业,继续加快工程建设与全球化布局,剑指“中国巴斯夫”。

【汽车玻璃】

福耀玻璃:从“中国工厂”到“美国工厂”。

国内龙头福耀玻璃过去二十年实现高速增长,统一中国市场,海外战略稳步推进,抢占全球份额。

中国细分制造业龙头正在成长为核心资产,受外资青睐具备全球核心竞争力、行业地位提升、全球化战略启动、受到外资青睐的核心资产。

“新制造”平台上线

2020/9/15,阿里发布“新制造”平台“迅犀”。该平台运营主体为杭州迅犀数字科技有限公司,成立于 2018 年 3 月,天猫淘宝总裁蒋凡任董事长和法定代表人。

该平台通过云计算、IoT 等新兴技术赋能制造业,有助于通过智能技术赋能,提升生产效率,完成 C2B2M 的全链路数字化打通,打造全新的“制造大脑”,是阿里“新制造”的关键布局。

马爸爸不愧是马爸爸,又一次走在了趋势最前线。

阿里“新制造”的重要布局

自 2016 年马云提出包含“新制造”在内的五新战略以来,阿里在新制造领域不断耕耘,参与了包括 supET、飞龙工业互联网平台、飞象工业互联网平台在内的工业互联网项目,积累了一定的经验。

“迅犀”平台的推出标志着阿里自有的“新制造”品牌正式上线,阿里完成“新制造”战略的重要布局。

平台的关键→工业软件(生产控制类、研发设计类),缺少核心工业软件能力的工业互联网只是空中楼阁。

新制造平台迅犀从本质上看属于工业互联网产品,工业互联网涵盖几大关键技术,包括工业设备、 工业网络、 工业云平台、 工业软件、 工业互联网应用、工业安全。

工业互联网的关键是工业软件

▎重点关注

阿里发布“新制造”平台“迅犀”,是阿里稳步推进“新制造”战略布局的表现,而新制造的推进离不开关键的底层工业软件。

阿里推出“新制造”平台“迅犀”顺应工业互联网发展的大趋势,且随着工业互联网的发展,作为其底层关键部件的工业软件有望因此而受益。

祝大家投资顺利,股票长红,明天见!

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