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【万和城注册平台】反转!抖音不卖了,懂王计划落空?比亚迪涨停!

文/星空下的牛腩

编辑/星空下的红布林

排版/星空下的小鱼

解脱了,字节跳动。

此前曾传出收购绯闻的甲骨文公司与TikTok(抖音国际版)母公司字节跳动达成协议,成为其“可信技术提供商”,而不再谋求收购。其实,就是字节的算法不卖了,改成赚技术服务费。

TikTok所有权不变,还得到了对岸的新客户,没想到吧?

对岸官方表态也很微妙。怼天怼地怼空气的懂王,这次反而把聚光灯让给了财政部长姆努钦,从后者的表态来看,懂王强迫TikTok出售的方案落空了,并且也不会涉及核心技术转让

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唱白脸的不说话了,唱红脸的出来表态了(笑)

牛腩扒过姆努钦的履历后,发现这原是一位曾在政商两界游刃有余的红顶商人。姆努钦出身高盛,他早年创办的沙丘娱乐,是电影《金刚狼》《阿凡达》背后的金主。实际上,姆努钦是懂王和华尔街资本的平衡木,也是太平洋两岸争端中的温和派与润滑剂。

其实,检索一下字节跳动的融资历程就能知道,华尔街资本早已介入很深,其中不乏KKR、泛大西洋投资、老虎环球基金这样的大资本、大财团。

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字节跳动的投资人里,还有身处风口浪尖的孙正义

华尔街资本的蛋糕是那么容易动的吗?所以,抖音赢了懂王,从困局中解脱的张一鸣同学可以开香槟庆祝了。

人呐,最轻松的时刻不就是从困境中解脱嘛!

巧的是牛腩有位朋友也从股市解脱了,准确的说,是解套了。早上这位朋友兴冲冲地发消息,说自己2个月前95元/股高位接盘的比亚迪(002594),今天股价盘中突破100元,终于解套了。

被套与解套,拷问着每个韭菜的灵魂;割还是不割,造就了股市多少悲欢离合。

对于这个问题,牛腩是这么看的:

如果核心赛道上被套,还能忍的话,可以少割甚至不割

如果边缘赛道上被套,已经忍无可忍的话,还是狠狠心割了算了,这样才好回笼资金以便于在核心赛道上东山再起。

原因很简单,也是牛腩一直提到的,寻找资金阻力最小的方向下注,而核心赛道就是这样的方向。

这位朋友高位站岗了2个月,终能解套,也从另一个角度说明,比亚迪所在的纯电动车产业就是核心赛道。

占据了核心赛道,如果能再押中商业模式很好的个股,那么赢面就很大了。在各种商业模式中,稳坐上游是个不错的选择,就像当年加州淘金热潮中,最先富起来的是“卖铲子”给淘金者的人。

纯电动车产业链的上游环节中,最重要的一环便是锂电池。锂电池成本大约能占纯电动车整车成本的40%;而锂电池产业链上游原材料的关键环节,除了牛腩之前文章写过的钴和镍,便是锂。

锂电池怎么能离开锂呢?一般而言,一辆纯电动车锂电池制造中:

钴的使用量为5~12kg;

镍的使用量在12~14kg;

碳酸锂的使用量高达50~70kg

除了碳酸锂之外,锂的另一种化合物氢氧化锂,由于近年来锂电池的高镍化趋势,其需求也在不断增加。

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对应到股市中,在纯电动车赛道上在对锂这种战略资源进行布局的题材及相关个股,很受主力资金欢迎。

牛腩总结有以下3个原因:

1.纯电动车产业下游对锂电池需求的增长是毋庸置疑的;

2.锂资源公司股价驱动因素简单明了,公司股价与碳酸锂、氢氧化锂的价格走势密切相关;

3.锂资源行业竞争格局已初步稳定,龙头已经出现。

挖掘锂资源公司的投资机会,需要对锂从自然状态到工业产品的过程进行梳理。锂在自然界中,主要存在于锂辉石、盐湖锂和锂云母中。

就目前的情况而言,从锂辉石中提取锂是最成熟的技术。龙头公司赣锋锂业(002460)在澳大利亚买的就是这种资源。

锂辉石

盐湖锂是我国锂资源主要的存在形态,占比超过80%。但遗憾的是这种形态的锂资源开发起来有不小的难度。主要是因为我国锂盐湖主要分布在青藏高原,开发起来环保压力大,成本也不菲,而且其中杂质的含量(主要是镁)较高。自然条件及技术路线限制下,国内企业通常选择从南美进口卤水,从盐湖卤水中提取锂。

从锂云母中提锂,目前尚且不具备大规模生产的条件。锂云母往往含锂量偏低,而且传统工艺能耗高,并没有成本上的优势;而且锂云母只占我国锂资源的2%左右。

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云母锂无法低成本量产

所以,股市里的一些股市就听听吧,真信你就输了。

在昨天的文章(科创50ETF获批!特斯拉抢镍,镍电池机会几何?)中,牛腩提到,一些券商提示了周期型行业的机会。在纯电动车这一增长的赛道上,锂资源公司还叠加了周期属性,毕竟锂作为一种商品,也脱离不了供求规律。

那么,A股的锂资源公司有没有周期机会呢?

牛腩觉得有这样的机会,可以密切关注。梳理出的投资逻辑有3点:

1.当前碳酸锂、氢氧化锂价格处于低位,已经逼近锂辉石提锂的成本线,周期品价格波动,不可能永远是地板价;

2.行业龙头目前的财务状况十分难看,低估的状态反而适合抄底之后等待业绩修复;

3.龙头开始向下游锂电池延伸,具有成本优势,也能丰富业务。

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图片来源:百川资讯,中原证券

最后聊一聊盘面。今天优势缩量的一天,尽管三大股指都以红盘报收,并且上证和深证已经收复了指数上周三的失地,但是在整体的赚钱效应上,绿盘稍多于红盘。不难发现,最近三个交易日的反弹,并不是普涨行情。

那么,局势不明的情况下,投资者如何才能获得解脱呢?

其实解脱之道,也正是前面提到的,在资金阻力最小的核心赛道下注。不过牛腩还是要提醒关于择时的问题,核心赛道好公司的车票,自然也是越便宜越好,而这个方面最能体现出大资金和散户心态的区别。

毕竟,好公司的车票也要用合理的价格来买。

注:本文不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎,没有买卖就没有伤害。

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