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【万和城平台网】创业板下跌4.8%,北上资金净流出37亿,A股巨震原因为何?

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每日市场数据一览

指数表现

上证指数收跌1.86%,报3254.63点,深证成指大跌3.25%,报12861.75点,创业板指大跌4.80%,报2523.40点,两市成交额为1.03万亿元。

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北上资金

今日,北向资金全天净流出37.58亿元,其中,沪股通净流出16.40亿元,深股通净流出21.18亿元。

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行业表现

今日,仅钢铁收涨2.78%,其余行业均为下跌,而传媒、医药生物、农林牧渔领跌,跌幅均超4%。

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个股表现

今日上涨个股数量为680只,占A股比重约为17%,下跌个股数量为3177只。

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钢铁活跃,重庆钢铁、酒钢宏兴、山东钢铁涨停;

医药生物大跌,未名医药、光正集团跌停;

农林牧渔走弱,湘佳股份、海利生物跌停;

电子较弱,超华科技跌停;

半导体指数跌4.3%,中芯国际-U、三安光电、澜起科技、兆易创新、沪硅产业-U、中微公司、汇顶科技等集体大跌;

今日头条、中芯国际概念、血液制品、生物疫苗、半导体封测、边缘计算指数均跌超5%。

今日A股跌幅明显,从触发因素来看,主要是外在扰动因素,我们认为,近期美股大跌、中印边境冲突加大以及传闻美国要制裁中芯国际,这些是造成A股波动加大的扰动因素,这些因素会影响市场的风险偏好,但市场的大趋势,是由经济、流动性以及政策基本面决定的。

从内在因素来看,流动性边际收紧以及部分板块结构性高估是A股震荡的核心原因。因此,高估值行业以及高位股回调明显,而低估值的板块表现得相对抗跌。

如果市场继续回调,我们认为,3000点的底部十分扎实,该点位对应着下半年周期板块大幅拉升的位置,而目前经济已经逐步企稳,基建投资、房地产投资以及工业生产均达到疫情之前的水平,因此,该底部跌破的概率很小,短期上证综指大概率在3100点-3450点进行震荡,如果由于扰动因素的影响,市场跌到3100点下方,投资者可以进行操作。

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格上机会指数一览

今日,格上机会指数为34.57,机会指数小幅跌破50荣枯线,这意味着收益风险比最高的阶段过去了,未来个股更需要业绩兑现的支撑,市场会更多呈现结构性机会,如果后期情绪推升过快,投资者需要注意潜在风险。

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温馨提示:格上机会指数是针对通过A股目前的估值情况以及相对于其他资产的相对收益进行编制的,格上机会指数高于50,则表明目前A股市场的机会远大于风险;格上机会指数介于1-50,表明市场仍有机会,但数值越小风险越大;格上机会指数小于0,则表明市场风险远远大于机会,必须马上清仓。

热点新闻点评

新闻一:国际油价周二大幅下跌,WTI原油近月合约重挫7.6%,报36.76美元/桶,创6月15日以来新低,布伦特原油近月合约跌5.3%,报39.78美元/桶,失守40美元关键心理关口。近五个交易日,WTI原油累计下跌15%,布油累计下跌近13%。

格上认为:本轮原油暴跌,主要有以下三个原因:

1)市场担心原油需求不振。来势汹汹的新一波疫情打压了投资者对于全球经济恢复、原油需求回升的信心,刚过去的周末,美国50个州中有22个州的确诊病例上升,欧洲地区反弹明显。同时美国夏季驾驶高峰期结束,石油行业下游一些炼油厂因为经营压力而减产,原油库存处于高位,也都对原油需求形成压制。

2)沙特等主要出口国下调官方售价,成为本次下跌的导火索。上周末沙特宣布连续两个月下调对亚洲出口官价,本周阿联酋亦大幅下调出口官价。俄罗斯本周二也表示,一旦需求恢复,需尽快恢复市场份额。出口国之间轻度价格战的迹象隐现。

3)美股下跌引发市场避险情绪。7月原油期货量价结构开始分化。表征基本面的现货贴水及月间价差走弱,表征市场情绪的基金净多持仓持续下滑,而单边油价在美股持续上行创历史新高支撑下维持震荡偏强。近日美股高位回落,金融支撑减弱,引发避险情绪,同步触发油价回调。

尽管存在以上利空因素,但展望未来,原油价格也还是有一定的支撑。从截至9月2日的美国数据来看,原油处于明显的去库存过程;同时美国原油整体的产量也处于下行态势;而当布伦特跌破40美元/桶,WTI接近35美元/桶,价格对全球产量的约束机制又将起效。综上所述,不用担心4月份情况的重演,只需耐心等待新冠疫苗的上市,让全球经济和原油需求重回正轨,对当前的价格不用过于悲观。

新闻二:国家统计局公布我国8月通胀数据,8月CPI同比增长2.4%,预期增长2.4%,前值增长2.7%;8月PPI同比下降2.0%,预期下降2.0%,前值下降2.4%。

格上认为:8月通胀数据基本符合预期。CPI如期回落,贡献最大的项目仍然是食品项;PPI继续回升,国际大宗商品价格8月继续上行,国内工业生产稳步恢复,需求改善。

1)CPI方面,食品价格涨幅有所降低,是8月CPI整体回落的主要原因。

其中,猪肉价格同比增速由上月的85.7%下降到本月的52.6%,降幅明显,主要原因在于去年同期猪肉价格开始走高,基数增加导致增速降低。在生猪产能迅速恢复、生猪存栏也已恢复同比正增长的背景下,预计猪价将转为环比下降,8月31日全国猪肉批发均价为48.42元/公斤,预计9月跌幅在1.5-2元/公斤。

此外,8月鲜菜价格涨幅扩大至11.7%,但预计9月份高温、汛情等季节性因素淡化后,蔬菜供应紧张的局面将缓解,菜价将转为下降。

因此,预计下半年食品价格对于CPI的拉动作用将逐渐减弱,同时在去年高基数的影响下,CPI会继续下行。

2)PPI数据方面,8月同比降幅继续收窄至2.0%,环比继续正增长0.3%。这主要是受到国际商品价格回暖和国内经济生产修复的影响。原油价格此前已连续5个月环比上升,带动相关行业产品价格跟涨。

预计随着洪水退去,水泥、玻璃等部分价格正在震荡的工业品将有所反弹,但9月以来,国际原油价格跌幅明显,综合来看,下月PPI的恢复可能会减缓甚至停滞。

市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。

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