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【万和城品牌】肯德基即将港股上市了!估值近2000亿,胡祖六任董事,黑石持股7.2%

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你们爱的肯德基、必胜客、小肥羊,都要来香港上市了!

最新消息,百胜中国刚刚已通过港交所聆讯。据美国证券交易委员会文件,百胜中国将在香港IPO中发售4190万股普通股,其中国际发售4020万股,香港发售170万股,发行代码为9987。

百胜中国旗下目前包括7个品牌,包括肯德基、必胜客等广为人知的西式快餐品牌,东方既白这一自创的中式快餐品牌,收购并购来的小肥羊、黄记煌,以及自创精品咖啡COFFii & JOY。

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根据港交所披露资料显示,高盛为百胜中国独家保荐人,全球发售4190万股普通股,其中国际发售4020万股,香港发售170万股,每股招股价不高于每股468港元,每手50股,入场费高达23,635.8元。发行后总股本大约4.17亿股,以最高股价468港元计算,总市值大约1952亿港元。

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去年收入87亿,肯德基占了近7成

招股书显示,百胜中国2017年、2018年、2019年营收分别为77.69亿元、84.15亿元、87.76亿元;百胜中国2020年上半年营收为36.56亿元,上年同期的营收为44.28亿元。百胜中国2020年上半年营收同比下降17.43%。

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百胜中国2019年营收中60.4亿元来自肯德基,占比为68.8%;20.54亿元来自必胜客,占比为23.4%;截至2020年6月30日,百胜中国有肯德基6749家,必胜客有2258家,其他品牌947家,一共有9954家。

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肯德基主要以自营为主,其中,肯德基有5231家为自营,571家为加盟,947家为联合运营,必胜客基本为自营。

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百胜中国表示,二月份疫情最重月份,公司关闭了35%的餐厅,同店销售额因营业时间缩短及客流减少而下降,大部分餐厅门店仅提供外卖及外带服务。

截至2019年7月,公司在中国超过99%餐厅已经恢复营业,但销售额及利润走势不一。

值得注意的是,同行业来看,以火锅龙头海底捞为例,2020年上半年公司实现营收97.6亿元同比下滑16.5%,净亏损9.65亿元,同比下滑205.9%。百胜中国逆境下的正利润不禁让市场充满期待。

百胜中国于2016年从在纽交所上市的百胜餐饮中分拆出来。2016年11月1日,百胜中国在纽交所挂牌,公司旗下拥有肯德基、必胜客和塔可钟(Taco Bell)三个品牌经营权。按照最新股价56.5美元计算,百胜中国的市值为213亿美元。事实上,早在今年1月,已有市场传言百胜中国计划年内在港股进行第二上市,参与的投行主要为中金和高盛。

2018年8月,媒体报道高瓴资本牵头的财团曾对百胜中国提出每股46美元的收购要约,有意将百胜中国私有化,为其在香港上市铺平道路。但随后百胜中国董事会拒绝了这份溢价逾40%的要约,私有化进程亦暂时搁置。

多品牌、多维度的集合,应当能对百胜中国的营收和利润实现多点驱动。然而,除了肯德基之外,百胜中国在中国的业务发展一直不太顺利。

TACO BELL 2016年在上海开设第一家店,至今只有上海7家、深圳今年新开的1家和北京计划开设的1家店,扩张速度极慢;

打着“肯德基兄弟品牌”名号的东方既白2004年开设后最多不过扩展了几十家店,现在只余少数苟延残喘;

小肥羊被收购时是如日中天的“中华火锅第一股“公司,被砍掉一多半门店后迅速从消费者身边进而从脑海里消失;

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黄记煌今年4月8日被收购完成前就已经开始走下坡路,现在前途未卜;

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即使是早已被市场接受的必胜客,也已经日渐式微,2017年起几乎一直在拖累总营收的增长速度。

百胜中国管理层在二季度财报发布后的电话会议中称,过去几年,通过缩小门店、优化成本等方法,百胜中国花了18个月将必胜客的同店销售额扭亏为盈。

然而,目前还没有看到必胜客对集团利润的太大贡献。从2018年开始,百胜中国的营业利润几乎来源于肯德基;事实上,14个季度中有8个季度肯德基对营业利润的贡献率超过100%。

春华、蚂蚁火线突入 黑石持股7.2%

2016年9月,百胜集团宣布春华资本和蚂蚁集团斥资4.6亿美元入股百胜中国业务。这意味着多年的“洋快餐”背后的资本加速本土化。

根据百胜中国与投资集团春华资本、蚂蚁集团签订的合约,后两者分别投资4.1亿美元和5000万美元,共计4.6亿美元。

春华资本和蚂蚁集团还合共拥有两批可以在五年内行使的认股权,分别按120亿美元和150亿美元股本价值行权价,每批收购百胜中国大约2%的普通股。

当前,百胜中国董事为胡祖六、屈翠容、Peter A. BASSI、Christian L. CAMPBELL、陈耀昌、倪德祈、韩歆毅、谢东萤、卢蓉、邵子力、汪洋。

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其中,胡祖六博士自2016年11月起担任独立董事兼董事长。屈翠容是2018年3月出任百胜中国CEO职务,杨家威为2019年加盟百胜中国,当年10月被任命为CFO,陈永坚也是2019年加入,2019年6月被任命为首席法务官。

此外,黄进栓为肯德基总经理,蒯俊为必胜客总经理。

陈耀昌自2016年10月起担任独立董事,目前是高榕资本的合伙人,韩歆毅为蚂蚁集团CFO。谢东萤为前蔚来汽车CFO。

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IPO前,Invesco Ltd.持股为10.8%,BlackRock, Inc.持股为7.2%,春华资本持股为4.3%。

下半年港股IPO市场再掀热潮

进入2020年下半年,港股IPO市场的这场盛宴丝毫没有要停下来的意思。排着队等待登陆港交所的公司中,有囊中包裹着支付宝的蚂蚁集团、有被称为“中国宝洁”的蓝月亮、有卖盲盒发展成为大潮流IP的泡泡玛特,还有一群港交所的“常客”生物医药公司。传统和新潮行业的交织、已具规模的独角兽和盈利还未释放的创业公司的并肩,多样的新股或让接下来的港股IPO市场掀起又一个热潮。

8月25日,蚂蚁集团分别向上交所科创板和香港联交所递交上市招股申请文件,拟在A+H发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前)。这家被外界称为“巨无霸”的公司自2011年起独立运营,2020上半年净利润达到219.23亿元,引起外界对其估值体量的遐想。据悉,蚂蚁集团由花旗、摩根大通、摩根士丹利等作为保荐人。

除蚂蚁集团外,成立28年的国内清洁产品龙头蓝月亮也将是接下去港股IPO市场的一大看点。据招股书透露,蓝月亮品牌在中国洗衣液市场及洗手液市场连续10年(2011年至2020年)综合品牌实力排名第一。2017年至2019年,公司营收分别为56.3亿元、67.7亿元、70.5亿元。同期,公司净利润分别为8616万元、5.5亿元和10.8亿元。此前,有媒体称蓝月亮计划进行10亿美元的IPO,这也意味着,中国本土洗衣液第一股或将诞生。

泡泡玛特,一家旨在成为全球领先的潮流文化娱乐公司已向港交所递表申请。据弗若斯特 沙利文报告,以2019年的收益及2017年至2019年的收益增长计算,该公司是中国最大且增长最快的潮流玩具公司。IP是其业务的核心,泡泡玛特在招股书中称,其建立了覆盖潮流玩具全产业链的一体化平台,包括艺术家发掘、 IP运营、消费者触达及潮流玩具文化的推广。2017年至2019年,泡泡玛特营收分别为1.6亿元、5.1亿元和16.8亿元,净利润为157万元、9952万元和4.5亿元。

此外,中国最大的效果类自媒体营销服务提供商乐享互动也预计将很快招股,该公司截至2020年3月31日为合共3,806个微信公众号提供服务,令其拥有逾7.33亿粉丝。另据媒体报道,拼多多、抖音、今日头条母公司字节跳动等新经济公司均在考虑推动赴港上市事宜。

21金融圈整合自21世纪经济报道(记者朱丽娜)、百胜集团招股书、36氪、IPO独角兽、老虎证券等报道

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