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【万和城网上平台】群雄逐鹿,尘埃落定,AMC“接盘”方正证券

群雄逐鹿,尘埃落定,AMC“接盘”方正证券

《【万和城网上平台】群雄逐鹿,尘埃落定,AMC“接盘”方正证券》

券业行家,事实说话。

说金融机构藏龙卧虎,背景一家比一家大。比如位列TOP20的方正证券,因母公司依托PKU而广为人知。

正是这家声名显赫的上市券商,刚刚坐实了由四大AMC之一的中国信达入主的传闻。连同此前中国信达拟拆分旗下信达证券上市的官宣,券业江湖,又将迎来怎样的变化?

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抵债60.9亿换来第三大股东

8月10日晚间,方正证券以原汁原味的图片方式,发布了最新权益变动公告——

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作为信息披露义务人,北京政泉控股股份有限公司(简称:政泉控股)宣布,其持股比例从21.86%减少至13.24%,仍为方正证券的第二大股东。

至于原因,行家翻出了稍早之前,方正证券发布的《关于5%以上股份变动的提示性公告》及另一份《简式权益变动报告书》。

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据公告披露,此前因政泉控股本息合计88.88亿元的民事债权未能如约还款,国通信托有限责任公司(简称:国通信托)将其告上法庭。经辽宁省大连市中级人民法院裁定,将政泉控股持有的价值60.90亿元的方正证券股票(共计709,886,375股)用于抵偿国通信托对政泉控股享有的民事债权。

而中国信达资产管理股份有限公司(简称:中国信达)为方正东亚-政泉控股信托贷款单一资金信托、方正东亚-政泉控股资产收益权投资(一期)单一资金信托及方正东亚-政泉控股资产收益权投资(二期)单一资金信托受益人,这一信托的底层资产正是前述不良债权。

因此,根据相关信托合同约定,国通信托将抵债资产方正证券股票分配至中国信达。中国信达就此成为方正证券第三大股东,持股比例为8.62%。

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事实上,中国信达入主方正证券的传闻,已经由来已久。行家此前曾在《波澜:“PKU”传来悲催一幕》一文中有过爆料。但在官宣公告面前,依然难以掩饰内心的波澜。

PKU校企资产重整波及方正证券

作为方正证券第一大股东的方正集团,成立于1996年,凭借北京大学的显赫声名,曾经是高校校企的典范。

然而,近年来方正集团却遭遇了困境。

尤其是2019年底,方正集团公告称,因流动资金紧张,该公司未能按照约定筹措足额偿付资金,“19方正SCP002”不能按期足额偿付本息。

消息一出,市场一片哗然。联合资信将北大方正集团有限公司主体长期信用等级由AAA下调至A,评级展望为负面。

进入2020年,方正集团的债务危机愈演愈烈。今年上半年,方正集团已有23只债券出现违约,合计涉及金额345.40亿元,当之无愧的成为今年以来最大的违约主体。

虽有北大光环附体,方正集团也不得不走上重整之路。

7月31日,方正证券发布公告称,北京市第一中级人民法院裁定对方正集团及其子公司方正产业控股有限公司(简称:方正产业控股)、北大医疗产业集团有限公司(简称:北大医疗集团)、北大方正信息产业集团有限公司(简称:方正信息产业)、北大资源集团有限公司(简称:北大资源集团)实质合并重整,指定方正集团前述五家公司实质合并重整管理人。

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方正集团股权穿透示意图,券业行家简化自企查查

截至目前,方正集团持有方正证券2,284,609,852股,占公司股份总数的27.75%,方正产业控股持有78,627,162股,占总股本的0.96%。

为此,方正证券表示,方正集团等五家公司进入合并重整程序,将可能对公司股权结构等产生影响。

不过,方正证券的业绩,似乎并未受到太大影响。

今年1-7月,方正证券合计实现营业收入37.56亿元,同比增长26.97%,在39家上市券商中位列第15位;净利润为11.53亿元,同比增幅为56.60%,位列上市券商第16位。

据方正证券2019年年报披露,当期营业收入为65.95亿元,同比增加15.24%;归属于上市公司股东的净利润10.08亿元,同比增幅为52.35%;期末总资产为1,365.95亿元,比上年度末减少7.84%;净资产为394.80亿元,比上年度末增加2.11%。

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2011-2019年度方正证券业绩,券业行家制图

数据来源:证券业协会

横向来看,方正证券入围TOP20并无悬念。协会2019年度券商业绩排名显示,方正证券的总资产、净资产分列第18、14位;营业收入位列第19,市占率为1.67%;净利润排名第26位,市占率为0.81%。主要业务方面,经纪业务排名第12,市占率达2.96%;资管业务、信用业务和投行业务的市占率超过1%,分列第17、19、28位;自营业务排名较低,位列第37。

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2019年度方正证券业绩排名,券业行家制图

数据来源:证券业协会

AMC频频出手意在何为

再来说说四大AMC之一的中国信达。

近期行家曾报道过《财富》中国500强揭晓,中国信达位列第104位,当期营业收入为96,146.89亿元,净利润为11,821.75亿元。

公开信息显示,中国信达成立于1999年4月19日,为国内最早成立的第一家金融资产管理公司。2013年12月12日,中国信达(01359.HK)在香港联合交易所主板上市。

而在上周,中国信达发布内幕公告,拟拆分旗下子公司信达证券上市。

无论是历史沿革,还是业务动态,中国信达的“接盘”之举数不胜数。

就在昨晚,停牌超过一年的*ST毅达发布复牌公告,将于8月17日恢复上市。被套牢的65,936位投资者,开启了狂欢模式。

为促成这一奇迹,临危受命的中国信达功不可没。

回想2019年初,财务造假案发的*ST毅达深陷危机:2018年营收为0,高管相继失联,公章证照和财务资料下落不明、公司治理瘫痪、员工人数只有两名……

彼时,因*ST毅达控股股东股质融资违约,中国信达旗下的信达证券被迫接盘,作为为信达证券-兴业银行-信达兴融4号集合资管计划的管理人,代为行使控股股东权利。

在一年半时间里,中国信达化身白衣骑士,上演一幕绝地逢生:信达资产收购*ST毅达多笔债券;旗下控股“重孙”公司贵州盛云投资有限公司(简称:盛云投资)豁免多达2.66亿元的债务,并提供3800万元资金支持,协助完成重组。

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这么看来,善于“接盘”,或许正是中国信达作为AMC的优势。

未来,中国信达是否会将信达证券和方正证券进行整合?AMC深度参与的券业江湖,是否还会有更多变数?

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来源:上市券商公告、证券业协会、不良资产头条

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