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【万和城公司】股市急剧下跌,黄金、白银闪崩!热钱快进快出,此前肖钢已发警示

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刚刚,股市突发下跌、一路疯牛的贵金属也突然变脸!

8月12日,上证指数盘中下挫逾2%失守3300点,创业板指一度跌逾4%击破2600点。

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午后股指企稳回升,上证指数、创业板指分别收复3300点、2600点。

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截至收盘,上证指数跌0.63%报3319.27点,深证成指跌1.17%报13308.52点,创业板指跌1.98%报2635.50点,科创50跌2.23%,万得全A跌0.91%。两市成交额连续11个交易日破万亿。

情绪指标上,短线人气表现低迷,位于冰点区域。

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贵金属方面,国际金价昨夜突发大跌。

北京时间8月12日凌晨,此前一路狂奔向上的黄金价格突然“变脸”暴跌,迎来了7年来最大的跌幅!截至北京时间12日早间5点半,伦敦金现价格暴跌超115美元,日内跌幅5.7%。

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在金价崩盘的带动下,其他贵金属品种也纷纷下跌。沪金、沪银期货夜盘均跌停收盘。上期所原油期货夜盘收涨0.35%,报285.80元/桶。

随着美国和欧洲债券收益率攀升,10年期美国国债收益率创下6月以来最高涨幅(上涨4.86%),大大降低了黄金的吸引力。

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据美银美林金属研究部负责人Michael Widmer分析,实际利率上升是导致黄金下跌的原因,美国PPI数据走强,给了市场又一个重新评估利率和预期的理由。

为何大跌?消息面出了啥问题了?

消息面上,昨天央行公布了7月经济数据,前天统计局公布最新CPI数据。

CPI方面:连续反弹2个月7月份的CPI数据,全国居民消费价格CPI上涨了2.7%,而上月只是2.5%,也就是说,CPI已经连续2个月出现反弹。

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在CPI占据权重较重的猪肉,跟去年的价格比较,同比涨幅甚至达到85.7%。

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央行最新数据:7月新增存款不足千亿 同比大降近九成

8月11日,央行发布的7月金融数据和社会融资统计数据显示,当月新增信贷社融规模均低于市场预期。7月人民币贷款增加9927亿元,同比少增631亿元,环比降45%;社会融资规模增量为1.69万亿元,比上年同期多4068亿元,环比大降五成。

7月新增存款不足千亿,下降将近9成,居民存款流向股市实锤了。M2方面,7月M2增速略降至10.7%,这也是自今年2月连续上涨以来首次出现下降,也说明“印钱”的速度放慢了。

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值得注意的是,7月的M2增速是近6个月来首次下降。而7月社会融资规模增量为1.69万亿元,比上年同期多4068亿元。

相比起M2增速,社融的数据更有意思。对股市行情的指示意义也更强。

肖钢此前已发出警示:要密切防范热钱短炒的风险!股市能挺住吗?

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今年受疫情影响,全世界政府都在印钞票救市,而印出来的钞票,股市、楼市 无疑将会拥有更多的热钱。

《牛津高阶英汉双解词典》中对热钱的定义为:投机者为追求高利润和最大获利机会而在不同国家间频繁流动的资金。

最近,中国证监会原主席肖钢在公开场合就表态:要防范热钱短炒给市场带来的投资风险。

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8月6日,中国证监会原主席肖钢在出席“中国经济新格局:乘风破浪”夏季峰会上表示,当前主要发达经济体实行零利率、负利率,借钱很便宜,有一部分短期外资,即热钱,会进入中国市场。

从最近几年的情况看,中国资本市场和境外的资本市场联动性在显著上升。因此,我们要在坚持扩大开放的同时,注意防范短炒资金可能对市场波动带来的影响。

“这种资金快进快出,进来的时候会促使我们的资产价格快速上升,快速撤离的时候,可能造成我们市场的大幅波动。”

对于当下的股市来说,肖钢主席的提醒很有必要,也很及时。行情的大幅波动带给市场的投资风险还是很大的。这是市场需要重视的。

自7月份以来,A股市场的行情走得有些强劲,甚至有些疯狂。

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7月绝大多数交易日里,沪深两市的成交都在万亿元之上,北上资金连续扫货A股,截至8/11日,今年来已经连续买入超过1200亿!

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券商如何看待后市?

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展望后市,山西证券表示,市场成交量继续维持在万亿以上,北向资金较大幅度流入,继续维持市场中期震荡向上趋势判断。

建议投资者关注高景气度周期行业和高增长预期行业优质标的,等待轮涨机会,同时可以考虑逢低介入一致预期较好的优质标的。

中原证券指出,部分估值较低的周期行业开始逐步走强,市场炒作的风格有所转换,建议投资者短线谨慎关注有色金属,航天军工,以及食品饮料等板块的投资机会,中线建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。

天风证券表示,市场中期还将继续震荡上行,近期市场已经逐渐从之前的流动性驱动转为基本面驱动。行业层面,继续关注中报可能集中超预期的行业,如食品、家电、电新、机械、建材等。关注券商、环保、军工及底部形态较好的二线蓝筹股。

招商基金预计短期市场仍将处于区间震荡格局,部分前期涨幅较高的板块存在一定获利回吐压力。但是,目前流动性未有明显收紧迹象,金融地产等权重股估值也仍在低位,因此指数调整的空间相对有限。长期看,A股基本面具有韧性、估值合理,配置价值较为突出。

在策略布局上,广发证券表示,A股仍处于“盈利弱修复+流动性维持宽松”的权益友好组合。全球央行为应对新冠疫情而做的大幅宽松已经反映在通胀预期的快速升温,延续前期结合产业趋势、中报业绩、估值和基金持仓的思路,并在“通胀交易”中挖掘景气修复的合理估值。

安信策略维持市场短期“中性”判断,即市场这一阶段处于震荡格局,短期受外部的影响,新一轮整体上升行情仍然需要等待,结构重点关注“国内大循环”,近期重点关注军工、信创、苹果产业链、白酒、建材等。

21金融圈综合:21财经搜索、每日经济新闻、东方财富网、券商研报等

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