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【万和城平台网】财姥爷丨股价每天都是变动的,但我们的投资逻辑不应该常常变化

  作者:财姥爷  编辑:小市妹

  上周说到,我们希望将专栏改为交流分享式之后,我们一共收到了30多位朋友的留言,有的分享了自己的投资经验和教训,也有的分享了自己的问题。

  感谢朋友们。我选出了三个问题(更多问题,其实都和这三个问题相关),跟大家分享一下个人的想法。但要特别强调,这只是我个人的看法,绝不代表正确和权威。

  一个高成长的公司已经价格很贵了,还能继续追高吗?

  财姥爷:这里首先要明确一个问题,你是一个什么样风格和策略的投资者。比如,你就是一个短期的波段投资者,还是一个长期的价值投资者。这个明确了,才可以进一步讨论。其次一定要明确的是,买股票当然必须买便宜(相对于你的卖出预期),只有买到便宜,才能赚。

  用短期的眼光看,还是长期的眼光看,价格贵不贵的答案,是会不同,甚至大不同的。

  炒股其实是炒预期。无论是短期的波段,还是长期的投资,都是如此。贵不贵,是不是买到了便宜,关键要看你的预期有多长,多大。一个高成长的公司,如果它未来还会继续成长,甚至成长得更好,眼前看,它很贵的,长期看,它可能是很便宜的;如果它的高成长是过去的,还是接下来会继续发生?如果它的高成长性是因为行业整体都在高成长,但它的行业、赛道正在发生大变革,而它跟不上,接下来,它很可能就不再有成长,甚至红火几年,然后就归于平庸,甚至最终消亡了。这些情况不一样,答案也不一样。

  还有一个很重要的问题是,短期的波段操作和长期价值投资,对股票和股价的评估标准也应该是不一样的。如果你是波段的投资者,就不要用长期的眼光,也就是价值投资的眼光去看这个公司现在是贵了还是便宜了,而应该用波段投资的眼光去看,比如,看市场情绪,看这个股当下的炒作逻辑,也就是从市场面去看这个股还会不会被持续追捧。如果你是一个长期的价值投资者,那就要真正去研究这个公司的产业赛道,商业模式,竞争壁垒,尤其是它的管理团队,去看这是不是一个真正干事儿,能干好事儿,能干多大事儿的公司。这个研究清楚了,再来看,它现在的价格贵不贵。不过,看的时候,更应该看总市值,而不是股价。

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  一个公司的股价如何变化,实在是这个世界最无解的答案。无论短期的波段,还是长期的价值投资,炒股其实都是在赌博。只不过,短期要赌市场情绪和风口的把握,要看资金动向和资讯变化,长期要赌公司所在的行业,公司本身的基本面,要参照平均估值。

  我建议大家都尽量赌长期,不要赌短期,因为要在短期内正确把握市场情绪和风口,实在太难了。但更重要的,无论是短期,还是长期,都不要纠结,摇摆,模凌两可,自己跟自己冲突。如果你的个性就更适合追风口,跟热点,摸一把就走,不想跟任何一个股票天长地久,那你就一定要把研究和操作重心放在风口和热点的把握上,不要只想摸人家一把,还去纠结人家是不是有内在和内涵。如果你是一个长期投资者,就是认准了一个股票,要跟它长长久久,那就别嫌弃它不会兴风作浪,不要去看外面那些妖精多么秀色和妖娆。

  我现在已经被套了40%多,该怎么办,要止损退出吗?

  财姥爷:要看你持有的公司到底怎么样,看你是不是有更确定的更好的选择。如果你相信这家公司是最好的选择,而且是认真研究、比较后的相信,不是盲目自信,应该再加仓摊薄成本,至少是守下去。如果你坚信这家公司是错的,你买错了,即使被套更多,也应该坚决卖出。

  我的建议是,做自己认为正确的事情。自己相信的,就去坚持。价格是每天都会变动的,甚至大起大落,但我们自己相信什么,自己该坚持什么,不应该常常变化。

  姥爷现在最看好哪个行业板块?

  财姥爷:我最看好的还是科技股,但我基本只看港股市场的科技股了,A股的都太贵了,那边要便宜很多。A股的科技股,尤其芯片股,按照国际估值看,基本都透支了未来好多年的业绩。那就不值得了。在科技产业,3年,5年,世界就大变了。就像前面说的,很多没有真正壁垒的公司,今天抓住一个风口,来了一波,但明天,可能就被技术变换洗白了。因此,我投资科技股,除非是十分特别的公司,一般都只会看未来两三年,如果它的业绩已经透支了未来两三年,你要讲一个10年的鬼故事给我,我肯定不听的。

  这两年,我经常说一个事情,不看大盘,看行业,不看行业,看个股。意思是,行业赛道的选择比大盘行情重要,个股公司的选择比行业重要。归根到底,其实还是看个股。

  如果要讲价值投资,公司发展,今天的经济,今天的行业,都已经不是那种大水到来,大家都能赚的时代了。即便是很多新兴生意模式,也都是几个月,一两年就成了血淋淋的红海市场,竞争非常激烈。行业再好,公司不行,也是完蛋,行业就算再老,公司行,机会甚至更大。所以,我会看行业,但更重要的,是看公司。

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