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【万和城在线平台】巨丰访谈:金价创新高医药生物受宠 当前投资主线有哪些?

本周市场见到板块间轮动与分化,黄金价格逼近2000美元创出历史新高,相关概念股跟风表现。全国新疆、大连等地新冠疫情再次爆发,医药生物板块再次受到追捧。而证券、军工、建材等板块同样有表现,但持续性不强。当前市场有哪些投资主线,接下来A股将走势如何,巨丰财经向资深投顾进行了采访。

《【万和城在线平台】巨丰访谈:金价创新高医药生物受宠 当前投资主线有哪些?》

1、经过几日调整,A股又开启上涨模式,两市成交额万亿上下震荡,短期大盘是探底回升了吗?当前市场的投资主线有哪些?

巨丰投顾朱华雷近期干扰A股上行的因素逐步减少,市场回暖迹象较为明显,特别是近期成交量再回万亿水平,说明有资金在加速流入A股市场。近期来看,市场经历前期大跌后短期出现结构性反弹,属于短期的修复性行情,目前市场仍以结构性技术修复为主,市场热点的频繁切换为弱势格局下的显著特征,随着市场情绪的回升以及赚钱效应的增强,未来市场结构性反弹行情有望延续。从市场表现来看,目前市场的亮点在于医药、电子消费、涨价题材等方面,短期板块轮动为市场主要特征,因此,市场机会仍以短线题材炒作为主。

2、近期多家医药企业公布疫苗研发进展,医药板块成为市场关注的焦点,复星医药、智飞生物等个股均创出历史新高。下半年生物疫苗板块还有多大的利润空间?有哪些个股值得关注?

巨丰投顾丁臻宇生物疫苗板块目前整体享受估值溢价,并且受到疫情的第二波以及疫苗研发的进度等消息刺激。一旦疫苗正式上市,真正受益的公司将脱颖而出,而其余的陪跑者将见光死。投资者参与医药股投资要注意风险,重点关注疫苗受益者,以及创新药龙头股。

3、除了火热的A股外,贵金属更是成为国际焦点,金价、银价上涨势如破竹。本轮贵金属行情还能走多远?白银相较黄金严重超跌,多数分析人士更看好白银的后市,A股中有哪些白银相关公司呢?

巨丰投顾赵玲市场普遍认为,美联储大幅放水,美元贬值,贵金属价值提升,目前美联储放水并没有出现趋势性变化,黄金白银贵金属强势行情大概率将持续。

A股白银相关公司有白银有色,豫光金铅等。不过贵金属上涨的逻辑并不是因为估值修复,所以超跌策略不是主流。主流的观点仍然是全球货币大放水所致的贵金属机会。因此黄金依然是贵金属的主流机会。白银其次。不过当市场开始挖掘白银的超跌补涨时,说明市场对于后市贵金属机会的空间已经开始进行重新思考。

二级市场上,我们发现在贵金属上涨过程中,A股贵金属板块跟进的力度远远不如期货市场的表现,所以建议适度关注。

4、随着上半年渐远,科创板半年报业绩受到市场关注。截至7月29日,科创板已有64家公司发布2020年上半年业绩预报。上半年科创板整体业绩如何?在科创板上市一年期间里,取得了哪些成效?

巨丰投顾郭一鸣从目前披露的业绩情况来看,首批科创板企业业绩整体向好,其中15家的业绩增速超过20%,不过也有少数业绩下滑厉害以及继续亏损的情况。一年来,在科创板上市的高科技企业数量已经超过100家,还出现了多个市值超千亿的巨头科技公司,可以说科创板的存在感在逐步加强。而从注册制试点角度,科创板也很好的完成了任务,给注册制进一步推广打下基础。总体上,科创板一年来成绩斐然,接下来也或将吸引更多的企业,为新经济发展贡献自己的力量。

快问快答:

1、疫情影响之下,A股18家白酒上市企业,一季度营收并未出现断崖式下跌,但二季度表现却并不乐观。以茅台为例,一季度净利同比增长16.69%,上半年却是13.29%。为何白酒股一二季度表现会有反差?

白酒股炒作逻辑发生变化,一季度以提价为主,二季度以业绩兑现为主,业绩高增长白酒股自然会受到市场的热潮,业绩低于预期的白酒股,股价自然会有所弱化。

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2、高通表示和华为已经解决了长期专利纠纷,两家公司签署了新的长期专利许可协议,华为将成为5G手机和网络设备的主要供应商。此事件对A股华为产业链个股有何影响?

高通与华为达成专利权的和解(支付高额专利费),势必将推动国产替换化进程的,为国产软、硬件的发展提供极大推动力,将对国产替代形成发展机遇。

3、推动出版业深化改革和高质量发展,中央财政累计安排国家出版基金54亿元资助出版业,将会对相关企业产生怎样影响?

中央财政扶持出版业,对于行业走出疫情影响是有帮助的,这时一种输血行为。而行业能否走出困境,则需要提升自身的盈利能力,实现造血功能。对于相关上市公司来说,总体是利好。

4、当前市场八成银行个股股价低于净资产,破净的银行股是否有投资机会?

目前银行股很便宜,这是事实。但是,在资本市场,便宜从来不是买入的唯一理由。银行股破净,被投资者所抛弃,与公募基金低配有很大关系。目前市场资金聚焦于大消费、医药、科技,而金融等传统行业并不受关注,需要时间来化解这种尴尬。

5、7月30日,A股生物医药板块强势拉升,疫苗、仿制药等个股涨幅居前。而就在前一天,美国市场一大亮点是柯达一度涨超650%,柯达从老牌胶卷企业转向制药原料生产。请问投资人是否可以根据近期美国股市热门的板块,然后投资A股对应板块标的,从而实现可观收益呢?

两者关联度不是特别高。我国的医药板块一直是今年的热门板块,而美股科技股是今年的持续热门板块。

6、美联储周三公布了今年7月利率决议,继续将基准利率维持在0%-0.25%不变,再度承诺将动用所有工具支持美国经济;美元指数也在美联储决议出炉后再刷逾两年新低,美元之后将有何走势?

在美联储持续放水之下,美元指数弱势格局恐怕将难改。美元弱势状态将要改变,一是美经济强劲复苏,二是美货币宽松政策逐渐收紧。

7、在ETF中,会看到有诸如消费50、消费100,科技50、科技100,医药50、医药100系列的基金。作为投资者,是买“50”的更好,还是买“100”的呢?

外资对国内核心资产青睐有佳,市场价值投资不断发展,建议持续关注龙头以及细分龙头标的。而相对来说,“50ETF”的集中度更强一些,中长期是不错的选择。

8、央行下发《关于开展线上联合消费贷款调查的紧急通知》,5项调查指标中有3项需要单列出与蚂蚁借呗、花呗合作的数据,此举传递什么信号?

联合消费贷款调查主要还是为防范金融风险,也说明经济下行压力较大下,各种风险的防范仍是重中之重。

9、近期,财政部下发的《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》,这一通知向人们传达了哪些信息,有何投资机会?

拉动经济的三驾马车之一–出口在当前环境下严重受阻,投资则成为了稳经济的重要抓手。财政部下发的《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》,说明以国内大循环的投资拉动已经开始。机会上重点关注基建领域如水泥、建材等。

10、自王府井之后,多家上市公司纷纷申请免税牌照,相关个股也有不错表现,但估值非常高。这类个股到底是加速见顶,还是股价将有很大上涨空间呢?

这种因短期事件刺激的暴涨不可以接力,基本上已经透支了未来很长一段时间的业绩。短期看见顶,避而远之。

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