久期财经讯，力高地产集团有限公司(Redco Properties Group Limited，简称“力高集团”，01622.HK，标普：B 稳定，惠誉：B 正面)发行Reg S、2年期、固定利率的高级美元票据。
条款如下：
发行人：力高地产集团有限公司
发行：固定利率的高级票据
附属担保人：若干非中国限制性附属公司
担保：所有初始附属担保人的股本
发行人评级：标普：B 稳定，惠誉：B 正面
预期发行评级：B/B(标普/惠誉)
发行规则：Reg S
规模：2.2亿美元
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期限：2年期
初始指导价：13.25%区域
息票率：11%
收益率：12.875%
发行价格：96.784
资金用途：若干现有债务的再融资
交割日：2020年8月6日(T+5)
到期日：2022年8月6日
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：瑞士信贷(B&D)，瑞银集团、巴克莱、法国巴黎银行、海通国际
联席牵头经办人、联席账簿管理人：渣打银行、德意志银行、香江金融、东方证券、克而瑞证券、东亚银行
ISIN：XS2204388644
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