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【万和城平台网】两市v型反弹,创业板再涨1.11%,公募2季报中隐藏哪些洼地?

《【万和城平台网】两市v型反弹,创业板再涨1.11%,公募2季报中隐藏哪些洼地?》

每日市场数据一览

指数表现

上证指数收跌0.24%,报3325.11点,深证成指微涨0.03%,报13661.5点,创业板指收涨1.11%,报2799.67点。两市成交额为1.25万亿,连续16日突破万亿。

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北上资金

今日,北向资金全天净流出36.54亿元,其中,沪股通净流出30.96亿元,深股通净流出5.58亿元。

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行业表现

今日,仅约29%的行业实现上涨,其中,休闲服务大涨5.78%,国防军工大涨4.13%,医药生物收涨2.36%,而通信大跌2.05%,银行、计算机跌幅均近2%。

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个股表现

今日上涨个股数量为1254只,占A股比重约为32%,下跌个股数量为2533只。

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航母板块走强,中船防务、中船科技、钢研高纳、中航沈飞涨停;

芯片板块跌0.86%,中兴通讯、韦尔股份、澜起科技等纷纷下滑;

国防军工连续走强,中船防务、中船科技、中航沈飞等9股涨停;

医药生物持续升温,中国医药、西藏药业等近20股涨停;

收评:“内循环”力挽狂澜,市场重返牛轨

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家电大涨,美的集团再创新高,北鼎股份张婷。

格上机会指数一览

今日,格上机会指数为48.81,机会指数小幅跌破50荣枯线,这意味着收益风险比最高的阶段过去了,未来个股更需要业绩兑现的支撑,市场会更多呈现结构性机会,如果后期情绪推升过快,投资者需要注意潜在风险。

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温馨提示:格上机会指数是针对通过A股目前的估值情况以及相对于其他资产的相对收益进行编制的,格上机会指数高于50,则表明目前A股市场的机会远大于风险;格上机会指数介于1-50,表明市场仍有机会,但数值越小风险越大;格上机会指数小于0,则表明市场风险远远大于机会,必须马上清仓。

热点新闻点评

新闻一:2020年7月21日,2768只普通股票型、偏股混合型以及灵活配置型基金中2568只已披露2020年二季报,披露率超过90%,因此我们以此数据为样本进行分析。

格上认为:首先,普通股票型、偏股混合型、灵活配置性基金Q2均有加仓动作,超过六成基金选择在Q2加仓。

第二,创业板配置比例自2019Q2以来,连续4个季度出现回升,目前配置比例为21.75%,已经接近中小企业板,与之相对应的,主板配置比例连续4个季度下降。

第三,行业方面,电子、医药、电气设备、休闲服务配置比例大幅增加,银行、地产受到利空的打压,配置比例达到近1年的新低。电子、医药配置都已经达到2011年以来新高。计算机、电气设备都处于景气周期,且仓位未接近历史峰值,未来基金有希望继续追加配置。Q2农业板块受到大幅减仓,可能是因为基金判断猪价在高位不可持续;非银金融、建材、汽车则有望成为未来的黑马行业,目前仓位配置非常低。

第四,在统计样本中,茅台仍然是第一大重仓股,统计样本中有37%的基金重仓持有,而立讯精密超越五粮液成为基金重仓第二大股票,统计样本中有29%的基金重仓持有。

新闻二:当地时间7月21日,中国驻休斯顿领事馆发生火灾。休斯顿消防和警察部门立即做出了反应,但基于外事主权原则,领事馆拒绝任何人进入。7月22日下午,美方要求中方关闭驻休斯顿总领馆。中方敦促美方立即撤销有关错误决定,否则,中方必将作出正当和必要反应。

格上认为:消息发生后,富时A50期货、恒生指数、离岸人民币汇率一度直线跳水,但随后均明显反弹,从目前市场的表现看此消息的影响并不大,考虑到目前国内经济复苏,偏股公募基金、外资等增量资金加速流入、居民财富配置从房地产转向股市等逻辑未被打破,如果出现类似的黑天鹅事件,国内指数短期调整将是较好的加仓良机。

另外,好公司遇到市场整体黑天鹅是绝佳机会,虽然黑天鹅容易伤人,但其实一些本质不受伤的好公司,遇到黑天鹅时,反倒提供了低价买入的绝佳机会。首先是好行业里的龙头股。当一个行业出现黑天鹅时,如果我们判断,这个行业未来还会存在,那么,暴跌下来的龙头企业,往往是机会,未来市场占有率可能反倒会上升

市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。

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