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【万和城平台官网】无惧股市大跌日均备案136只,上周近700只私募基金进场抄底

忽如7月牛市来,但只持续了两周。上周A股市场先扬后抑冲高回落,基本回吐此前一周涨幅。具体来看,上证综指周一冲击3500点无果且持续下行,截至周五收盘险守3200点,周跌幅达5%,中小板指周跌4.25%,创业板指周跌4.18%。

根据申万一级行业分类,上周跌幅居前的板块主要是休闲服务、电子、计算机、通信、非银金融,涨跌幅分别为:

-9.58%、-9.21%、-8.57%、-7.08%、-6.69%。

虽然从指数来看上周跌幅较大,但市场调整符合预期。一方面是由于前期市场过快上涨,短线资金获利盘有离场需求,另一方面,监管层再度强调对场外配资业务的严查,以及社保基金及国家大基金发布了减持公告,在很大程度上抑制了市场的激进情绪。

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至于后市,有私募机构表示,目前无论是市场情绪还是政策走向都不易把握,在经济增长拐点没有出现之前,牛市的基础也并不牢靠。但也有乐观的私募表示,在全球资金流动性泛滥,以及A股制度建设红利释放的核心逻辑未发生变化前,市场进行短期整固后,继续向上概率较大。

01

上周新增私募管理人备案24家,私募资产配置类管理人增至9家

根据私募排排网(微信ID:simuppw)不完全统计,上周(7.13-7.17)新增备案私募管理人共计24家,且均为7月13日完成登记。在新增的24家私募管理人中,私募股权、创业投资基金管理人14家,占比58.33%;上周新增私募资产配置类管理人3家,分别是中国石油集团养老资产管理有限责任公司北京常瑞资产管理有限公司上海道禾长期投资管理有限公司,截止目前私募资产配置类管理人已经增至9家。上周新增私募证券投资基金管理人7家,占比29.17%,分别为平阳圣盾资产前川投资初樱投资中汇联洋资产富实资产第五个季节资本横琴新区山海证券投资等。

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从地域分布来看,在上周(7.13-7.17)新增的8家私募管理人中,注册地为北京市的私募有6家,为备案数量之首;浙江省5家;广东省3家;青岛市、上海市和深圳市则各有2家私募管理人在上周完成备案登记。

02

上周新增私募产品备案681只,迎水投资一周狂发17只产品

根据私募排排网(微信ID:simuppw)不完全统计,上周(7.13-7.17)共有681只私募产品完成备案登记,其中证券类私募基金528只,在新增备案产品中占比77.53%;信托计划产品3只,分别来自毕盛投资淡水泉银石投资千合资本相聚资本

在(7.6-7.10)完成备案登记的528只证券类私募基金中,包括幻方量化明汯投资灵均投资宽投资产少薮派投资在内的74家私募至少备案了2只及2只以上产品。玄元投资继续发力新产品,近四周分别备案7只、7只、8只、6只产品,今年以来股市旗下共计备案60只产品,多以玄元科新系列为主。上周私募发行数量之冠由迎水投资摘取,单周发行17只产品。

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无惧股市大跌日均备案136只,上周近700只私募基金进场抄底

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从托管人分布情况来看,在上周新增备案的基金中,有30只基金尚未披露托管人。从托管数量来看,由招商证券国泰君安中信证券兴业证券华泰证券托管的私募基金产品数量居于前五,分别为107只、93只、74只、56只和34只。

私募看市

东方港湾但斌:

至于白酒和芯片的投资机会,更看好白酒。投资不是看某一阶段的胜利,而是看几十年上百年。很多公司会随着时间的变迁而消亡,芯片科技公司也不例外。投资这一类的公司想长期胜出,难度比较大。我们希望中国的芯片科技公司能够引领世界、独占鳌头。从另外一个角度,在人类历史上,酒类公司的生命周期是非常非常长的,在全世界最古老的16家公司中,5家是酒类公司。龙头白酒的毛利率93%,净利率50%;芯片企业毛利率能达到50%就不错了。所以说,投资从长期来看要追求确定性,从投资穿越周期的角度,我们是更看好白酒行业。

医药行业在美国的市值仅次于科技,中国龙头医药企业与美国医药企业的差距在缩小。现在我国对创新药比较鼓励,我国人口多、需求大,中国的企业是有机会的。

港股的很多公司,包括以互联网为代表的公司、芯片公司、在线教育公司等都涨幅很大。资金是聪明的,哪里有机会就去哪里。真正代表新经济,能激动人心的港股企业表现都很出色。

于翼资产:

展望后市,我们认为这是上涨途中的调整而非本轮行情的终结,预计短期内市场仍将保持比较高的活跃度。支持市场上涨的基本面因素:本轮全球经济复苏的持续性和包括中国央行在内的全球宽松流动性、中国资本市场改革创新力度等没有发生变化。在出口和投资的推动下,中国经济增速在第三季度还在回升。财政和货币的宽松态度还没转变。从个人投资者的偏好来看,股票投资的吸引力仍强于其他投资品类。

从行业配置角度,我们长期看好消费、科技、医药及新能源等先进制造板块,逻辑在于中长期业绩确定性高和长期发展空间大。在牛市中后期的波动阶段,结合中报期市场资金的风格变化,我们将持续优化在上述长期看好板块中个股的配置比例。

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磐耀资产:

在监管层慢牛的诉求下,国内经济复苏强劲导致的货币政策收敛预期,加之海外流动性消除导致阶段性边际收紧,短期暴涨的股市迎来阶段性的降温。

我们认为这并不影响疫情后周期复苏逻辑,主要体现在顺周期行业的边际企稳回暖,货币边际收敛而非收紧可能影响市场风格的变化,而不影响整体的基本面逻辑。七月的这波反弹太过迅速,很多人未反应过来,很多资金也未上车,跌一跌是好事情。看到朋友圈一则有趣的比喻来形容当下的行情:股市就像喝啤酒,倒快了酒很少都是泡,只有耐心慢慢倒或者等等让泡沫沉淀才能把酒杯装满。嗯,就是这个理。

纯达基金:

后市来看,短期市场上涨趋势结束,作为情绪风向标的券商、科技及白酒板块集体大跌,近期或进入休整消化的阶段,之后或逐步企稳重回结构性震荡行情。当前海外疫情虽仍处于攀升期,但随着疫苗研发进展积极以及使用特效药等举措,市场对疫情的担心并没有边际增加,而中美发生的摩擦愈演愈烈以及英国决定禁用华为5G设备给市场带来了不确定性较高的外部风险;近期美股道琼斯指数领涨,科技股相对落后,也映射至国内的市场表现,如果后续摩擦升级国内外的科技股均会承压。

策略方面,可耐心等待市场企稳后逐步建仓,配置方面,可重点关注以下三条主线:首先,医药股半年报预喜率高;其次,科技股景气上行,具备长线投资机会;最后,中报业绩增长明确、涨幅较小的品种。

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