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【万和城品牌】雅本化学:NMN和医用大麻并行,2020年或有可能业绩爆发

进入7月份以来,A股上市公司陆续披露半年报业绩预告,主营农药中间体销售的雅本化学(300261)2020年7月2日发布公告称,预计上半年公司归属于上市公司股东净利润8900万元至9100万元,同比增长1201.85%-1231.11%,去年同期盈利683.64万元。

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高效运营布局NMN

雅本化学业绩同比大幅增长主要是2019年2季度,主要生产基地南通雅本停产导致利润基数较低,公司当季大约亏损4180.39万。进入2020年,公司上半年产品订单充足,农药中间体销售同比增长以及医药中间体和生物酶销售增加刺激公司业绩增长。

根据业绩预告测算,预计2020年2季度归母净利润3,232至3,432 万元,同比扭亏,预计增加7400-7600万元。虽然环比1季度盈利5667.82万下降 39%至43%,但这主要是由于公司主要生产基地南通雅本于5月20日至6月24日期间停产使得短期生产经营受到影响,雅本化学面对这一问题,通过合理调配资源,调换设备检修时间等方式将影响降到最低。

此外,雅本化学2019年10月11日披露公告,拟投资12.5亿元,在浙江绍兴上虞区杭州湾经济技术开发区建设酶制剂及绿色研究院项目以及年产500吨左乙拉西坦等原料药项目。酶制剂项目将开发生产NMN等生物酶制剂及相关生物技术产品,雅本化学预计将于2021年投产;左乙拉西坦原料药项目将主要采用CDMO高端定制模式,进行高端医药原料药和中间体生产,公司预计将于2022年投产,项目投产后可实现营业收入18亿元每年。

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“变味的茅台”对市场影响有多大?

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雅本化学另一个主营业务涉及农药领域,目前公司积极推进管道内产品放量生产,借助外协基地的布局和盐城基地的项目规划,公司有望持续推进同下游客户合作的产品放量,在现有大品种产品稳步供给的基础上,进一步丰富公司规模化的产品布局。

雅本化学主营业务内容还面向医药领域,公司对原有的医药中间体产品进行技术改进,同时不断研发培育新的产品像BAZI、CABP、TFPC 等中间体,通过上虞基地的项目滚动建设实现产量的放大生产,新旧产品结合,不断夯实公司的医药业务的发展基础,同时公司凭借在生物酶领域的良好基础,逐步实现酶产品产业链的延伸拓展和产品规模的进一步提升,从而加速医药业务的发展进程。

大麻医用市场扩张迅速

在医药领域,雅本化学近几年还着力推进大麻医用进程。公开资料显示,大麻的药用记录可追溯至公元前2700年的中国,但因THC的成瘾性和精神致幻作用,使其临床应用受到很大限制,而CBD不但能抵抗THC所引发的精神致幻之副作用,而且还具有广泛的治疗特性,逐步被医疗界接受。

2018年1月,世界反兴奋剂机构正式把CBD从“违禁物质清单中提出”,近年来,大麻提取物大麻二酚(CBD)市场快速发展,据FiorMarkets报告,2026年全球CBD市场将从2018年的14.5亿美元增长到2026年的173.6亿美元,下游主要是医药保健和食品添加剂市场。

医用CBD市场的增长主要有两个驱动因素:药用开发和合法化浪潮。药用方面,CBD可以抗癫痫,能够抑制大脑兴奋,降低癫痫发作;治疗神经性疾病比如抗焦虑、精神分裂、成瘾等,可调节大脑内神经递质从而影响多巴胺分泌,从而改善睡眠、情绪、记忆、注意力等;还具有止痛和抗炎作用,效果强于阿司匹林;抗癌以及预防阿尔兹海默症。

医用CBD普遍被接受的起源是2013年在美国治疗小儿癫痫的案例(夏洛特事件),2016年全球仅抗癫痫药用市场就接近150亿美元,可见医用CBD远期发展空间广阔。

就整体而言,目前雅本化学的发展模式或有可能快速落地。由于种种原因限制,国内大麻种植和提纯环节均不具备优势,且国内下游CBD市场短期几乎不可能放开。因此,国内医药大麻产业要有竞争力,只能着力下游医药研发,挤入国际市场。在不熟悉海外市场渠道和相关法规的情况下,与海外药企合作是一条较为便捷的路径。

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