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【万和城平台官网】沃伦•巴菲特重金收购能源企业,究竟释放何种信号?

投资界的常青树沃伦·巴菲特老先生,一举一动皆备受瞩目。这位世人皆知的“奥马哈先知”(Oracle of Omaha)最近在资本运作市场放出大招,收购一家能源企业资产。市场人士纷纷猜测这究竟意味着什么。

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一、100亿的小交易释放积极信号

由他领衔的伯克希尔哈撒韦公司周日宣布,将斥资近100亿美元收购能源企业Dominion Energy的天然气资产。消息一出,顿时引起市场广泛关注。不过,这笔交易听起来似乎数额巨大,但与伯克希尔哈撒韦今年一季度末资产负债表上逾1,370亿美元的现金相比,只不过是九牛一毛。

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而且,这位投资大师一贯善用资金杠杆。事实上,伯克希尔收购Dominion的资产只支付了40亿美元现金,剩余近60亿美元款项则通过债务融资的方式解决。因此,这笔交易很难称得上是巴菲特想要做且已经念叨了一年多的所谓“大象般的收购”。该公司的上一笔可以称得上是重大交易的收购还是五年前的事了。2015年,伯克希尔哈撒韦以370亿美元收购了航空零部件制造商Precision Castparts。

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尽管此次收购金额不算大,但却向市场释放出一个积极信号,表明巴菲特愿意重新涉足并购领域,并看好美国经济。投资者对这一信号当然欢欣鼓舞。周一早盘,伯克希尔哈撒韦公司股价上涨了2%。

二、形势仍朴素迷离,大师也必须调整适应

不过,总体而言,伯克希尔哈撒韦的股票今年以来下跌了近20%,远高于标准普尔500指数仅2%的跌幅。尽管伯克希尔持有苹果公司5.7%的股份,而2020年,苹果股价飙升了27%,但公司的股票表现还是落后于大盘。

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一段时间以来,市场人士普遍认为,和大手笔收购企业相比,巴菲特更关注个股的交易。

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人们发现巴菲特的投资组合出现了大量变动。伯克希尔哈撒韦公司最近大幅减持了高盛公司(Goldman Sachs)的股份,并抛售了西南航空(LUV)、美国航空(AAL)、联合航空(UAL)和达美航空(DAL)的股份。但伯克希尔在过去一年里购买了亚马逊(Amazon)、高端家具零售商RH和克罗格(Kroger)的股票。

伯克希尔似乎已经很长时间没有进行大规模收购了,一些传闻中的收购项目也都黄掉了。例如,伯克希尔哈撒韦公司最近在软件和硬件分销商技术数据的竞购战中输给了私募股权公司阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)。今年早些时候,珠宝商蒂芙尼(Tiffany)与伯克希尔哈撒韦接洽过交易事宜。但伯克希尔拒绝了这一提议,最终路易威登收购了蒂芙尼。

但这并不意味着巴菲特无意于收购大业,事实上他一如既往地像耐心的猎人一样在等待机会。

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三、看好能源行业

事实上,伯克希尔在石油领域的交易一直相当活跃。去年,该公司收购了西方石油公司(Occidental Petroleum, OXY)100亿美元的股份,以帮助西方石油公司收购竞争对手阿纳达科公司(Anadarko)。

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市场人士已经注意到,出身于能源行业的资深人士格雷格·阿贝尔(Greg Abel)被认为是可能接替巴菲特出任伯克希尔下任首席执行长的两名高管之一。伯克希尔在能源领域大动作不断,似乎证明了阿贝尔在伯克希尔的影响力正在不断增强。

今年5月,在伯克希尔最新的年度股东大会上,阿贝尔与巴菲特一起回答了提问。那次会议的背景是新冠肺炎正在全美肆虐。巴菲特和阿贝尔在奥马哈一个空荡荡的健康中心的讲台上回答了好几个小时的问题。

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