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【万和城代理平台】「超级猪周期」回落,相关概念股再遇低吸良机?

原文标题:用博尔系统看「猪周期」是否见顶 一,新闻 农业农村部监测数据显示,6月18日,全国农产品批发市场猪肉平均价格为42.72元/公斤,这比2019年6月18日的21.36元/公斤高了一倍。

2006年以来,我国经历了3个完整的猪周期,时长分别为36个月、59个月和49个月,从波谷到波峰的上涨时间分别为23个月、28个月和26个月。本轮上升周期从2018年6月至今已24个月。

专家认为,只要不发生对产能明显影响的突发事件,本轮猪周期可能将进入下降通道,拐点或将到来。受疫情影响,未来我国生猪养殖门槛将会提高。在规模化提升的同时,机械化、智能化和产业化养猪带动的工业化生产方式已经起步,未来我国生猪产业将加速进入工业化生产时代。

相关股票:牧原股份(SZ002714),新希望(SZ000876),正邦科技(SZ002157),天邦股份(SZ002124),温氏股份(SZ300498)。

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二,表面看

猪肉价格不可能一直上涨,因为猪肉是民生的东西,是国家控制的,所以「猪周期」正如专家所言,将见顶。

如果「猪周期」见顶,势必会影响养猪及与养猪相关的企业效益,并最终会影响股价,不排除此类股票价格回落。

也有人说,因为今年有疫情等各方面原因,所以导致猪肉价格大幅上涨,也因此本轮猪周期或许会延长。

略。

但寒光认为,上述表面看到的,基本都是毫无价值的废话,不值一提。

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三,背后看

当年的神股獐子岛,造假的底裤终于被扒了

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猪肉价格确实涉及民生问题,但却并不是最大的民生问题,无论是住房还是医疗亦或是养老保险等,随便哪个都比猪肉价格更重要。而早在去年10月,国家统计局在答记者问的时候也已明确,当时猪肉价格占CPI的权重就已下调,此举表面看是为了稳定CPI,但背后另一层含义是对猪肉价格影响力预期的一种下调,预计后续还会延续。

任何周期的见顶,都不会千篇一律的从高点到低点,或是说从10到0,多数的周期见顶,只不过是隐藏在大周期中的一个波动。而长远看,所有的周期,若非被彻底淘汰,其本质都是上升的,无非是进二退一还是进三退二,就犹如今天的鸡蛋价格,永远回不到10年前的价格一样。高声谈论「猪周期」见顶,或是别有用心,或是表述不当。

回顾历史,多数行业的发展都要经历从「自由竞争」到「垄断竞争」的过程,即:「自由竞争」导致生产集中,而生产集中发展到一定程度必然走向垄断。现实中,从最早期的农民散养,到企业从农户收猪,再到企业自己养猪,相对垄断的格局正在形成中,换言之,如猪肉价格下跌,首先受损的必然是规模小的企业,当这些企业失去市场份额后,大企业将更具有定价权和竞争力,而随之而来的现实是,虽然猪肉价格下跌,但大企业市场份额却在扩大,两边对冲后,收益预期依旧可控。

4.
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四,实际看 如果我们不是打算入股养猪场,而只是做相关的股票二级市场投资,那么你只需了解上述真相的基本逻辑即可。但上述逻辑只能是「因」,我们真正的关注的「果」则是:是否有大资金(机构)利用上述逻辑,实施投资布局。

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寒光结合博尔系统,给出如下参考:

擒贼先擒王。关注养猪行业,必须优先关注该行业内权重最大的股票,因为此类股票必然是各类大资金的基本配置。如农林牧渔行业中的牧原股份,就是该行业权重第一的股票。

反向思维看库存。如负面消息满天飞时,博尔「机构库存」数据不减反增,必有蹊跷,往往是行情启动的信号。

因果倒置。作为普通投资者,没有时间和精力,更没有能力去深入研究某一行业或股票,因此必须要淡化「因」,而更看重「果」,也就是必须紧跟大资金动作,而不必理会大资金动作的原因。这一点也是寒光反复重申的,一定要注意。

从目前量化数据看,部分猪周期股票,虽非市场热点所在,但依旧存在机会,可适当关注。

寒光 2020-06-22

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