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万和城官网-首页, 本周比较独特,只有三个交易日,那么能否延续上周下半周的强势,特别像周五的行情,是至关重要的。

因为总体上来看,刚刚过去的周末,整个投资者情绪正在被激发,原因就是上证指数要做修订了,时间定在了7月22号。

指数的修订,其实主要就三个板块。

第一块,垃圾公司跟你说拜拜了,st公司就别想在我们上证指数里面蹭了,

所以,垃圾公司边缘化,这是一个必然的结果。

第二块,新股纳入指数的时间延后到一个月,但市值特别大的可以提前。

这解决了一个上证综指长期以来的重大问题,就是IPO之后的最高位置纳入到指数,然后它往下调,整个指数就拽下来,这是一个技术性上的改良,可以解决指数各种被动的、人为的,因为制度缺陷往下拽的问题。

第三块,科创版在7月22号也会推出自己的指数,科创板的指数将会纳入到上证综指。

这事之前一直没提,如果按照深交所的办法来说,创业板有自己的指数,还有深成指,可以独立来看。

这次特别强调,把科创板纳入到上证综指,说明上证综指希望能够提高自己的科技含量。

大家可以去看一下这市场行情,我们其实一直比较推崇的是5G类的、芯片类、半导体类、通信类这样的etf,但比较遗憾,就是春节后那一波涨上去之后,然后etf就被直接叫停了。

第一大块,是科技为主,虽然我们也提到,您可以去配置创业板和泛科技概念,也可以配置5G概念。

但是,以5G、半导体芯片、信息技术为主的这部分,相较于泛科技和整个的创业板的指数,确实涨得比较弱的,这是我们主力配置的品种。

第二类配置品种,关于周期复苏的,主要是两块,一块是有色,一块是基建工程。

很多朋友在后台留言说,基建工程买的亏了。

对不住啊,如果听了我们这个方向建议,让你买的亏了,给您道个歉!

但我们给您推荐的,是一个整体的配置逻辑,而且讲得很清楚,是以科技板块为主的。

在科技板块为主的情况下,周期复苏的,也是推了两个,一个是有色金属,一个是基建工程。

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这两块当中,有色其实已经很明显的走强了,基建工程走得确实比较弱,但从我们整体资产配置角度来讲,其实占比应该是非常小的。

如果您重仓的押注到基建工程了,然后被套牢,首先要表达我们的歉意,但实际上,这是不符合我们最初的给您整体配置逻辑的。

第三块,实际上我们提到的是关于红利类的,类似于债券类的投资,这部分投资你也是不会亏的。它更多的是在市场下跌过程当中,来抵御下跌的风险。

从2月份到6月份,4个多月以来,科技板块基本上没涨,但是我们现在认为,要来一个机会了。

实际上,科技类我们再细分一下,大概分为三大类。

第一块,通信技术;第二大类,新能源;第三大类,生物医药。

最近的创业板上涨,包括科技类指数的上涨,主要认为是后两类。主要是因为生物医药涨得最猛,新能源涨得其次,通信技术是涨得最弱的,但是总体来讲,您应该都赚钱的,而且赚得还是不少的。

从目前的市场指数角度来讲,明显高估的三大板块,第一大板块,食品饮料,或者说大消费;第二大块,生物医药。

我觉得这两大块板块,现在整体的估值都偏高的,但客观来讲,它还能不能继续涨,说句实在话,还可能涨。

但至少在目前这个位置当中,我们绝对不再建议您去加仓大消费,包括生物医药,也许还能涨,但是建议您不要再追着买了。

如果未来有成长潜力的这部分品种,那么现在被低估的,其实恰恰就是在通信技术这一块。

所以我们建议您,在科技当中,如果再做一个计划配置的话,其实通讯技术,应该作为一个首要考虑的品种。

关于上证指数,我并不认为,因为上证指数的修订,就立马会有大牛市的产生。

首先,它的修订还是保持一个平滑式的修订。短期来讲,不可能把指数一下子捅到天上去。

另外,上证综指所涵盖的个股数还是太多。而且从权重上来讲,四大商业银行和两桶油,依然是占了一个比较大的权重。

因为这次指数修订,最大的问题就是没有调整算权重的方法,依然是按总流通盘子来算的。

此外,大家可以重点可以关注一下证券类的股票,券商类的etf,会不会出现一个周期性的启动,如果能够延续下去的话,其实证券和券商的弹性也是比较大的。

总体来讲,现在市场整个投资思维还是应该偏于偏多的,但是对于估值偏高的一部分领域,和短期内市场没有办法去上涨的领域,可以暂时摒弃掉。

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