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【万和城公司】江苏天鼎证券:消费电子行业开始复苏,业绩拐点即将到来

消费电子需求开始复苏,行业需求正在回归正常的轨道,这在智能手机数据层 面已经开始得到验证。4月智能手机出货量 4078.2 万部,同比增长 17.2%,环比增长 93.9%。这个数据远远超出市场预期。 4月智能手机出货量是继 2017 年 12 月(4036 万台)后首次突破 4000 万台关 口,创近两年以来新高。

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作为消费电子需求的核心品类,智能手机出货数据的大幅反弹,这对产业链的带动作用毋庸置疑。而 618 活动中,华为、荣耀品牌成交额同比暴涨 150%!

近期,消费电子领域出现了两件具有标志性的重大事件。

一个是立讯精密股价再创新高,总市值超过海康威视,问鼎中小板。另一个

灵魂一问:在股市中怎样才能以最快速度亏完?

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是,兆易创新 43 亿定增落地,葛卫东、新加坡政府投资分别认购近15亿和20

亿,发行价格接近市价,而非通常的8折。

很显然,随着消费电子需求的复苏,主力资金对消费电子板块非常看好。我们再看一下北上资金的动向:近一个月北上资金持续加码电子元件板块,电子元件板块主要就是消费电子概念股,而且有明显的加速迹象。超级资金正在入场,市场行业拐点即将到来。

疫情对消费电子板块业绩的影响,这始终是制约投资者布局的关键因素。很多人看清楚了 5G 的创新周期,也看好消费电子后续的大行情,但普遍认为当前最佳时机。

事实上并非如此,如果二季度是消费电子板块业绩的至暗时刻,那么二季度就 是一个标准的利空出尽,正因此我们看到,一些一季报业绩逆势增长、中报业绩增长预期强烈的二级市场,近期都出现了走强,其中原因并不难理解,认知率先改变、先知先觉的聪明资金已经开始提前布局,消费电子行业拐点到来!

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